2024年前三季度全国土地市场供应规模保持相对低位平稳的运行，核心城市表现得更为稳健，部分地区土地成交和城投拿地金额超过去年，显示出一定程度上的点状复苏迹象，政策调控和市场供需关系将继续影响各地区的土地市场走势。

本文数据来源于公开的土地招拍挂和协议成交信息，Wind风控团队对数据进行了收集、加工和统计整理。实际统计过程中，存在数据遗漏、缺失和源数据错误的情况，可能会造成统计数值偏差。

//  全国土地市场概览  //

2024年前三季度全国土地成交金额合计21,714亿元，平均溢价率低于4%，宁夏、河北、吉林、黑龙江、广东等14个地区土地成交金额在600亿元以上。全国土地成交面积合计141,522万平方米，湖南、黑龙江、河北、广西、陕西等11个地区土地成交面积在5,000万平方米以上。全国城投拿地金额合计8,583亿元，江苏、浙江、上海、山东、福建等11个地区城投拿地金额在300亿元以上。全国城投新增土储面积合计106,438万平方米，四川、山东、浙江、江苏、贵州等11个地区城投新增土储面积在4,000万平方米以上。

图表1：2024年前三季度全国土地成交额热力图 

数据来源：Wind  单位：亿元

//  土地成交情况  //

1. 各省情况：14地土地成交金额在600亿元以上

各省土地成交情况反映了各自的特点和面临的挑战，随着近年来政策的调整和市场环境的变化，各省土地市场热度出现分化，总体呈现健康平稳运行的状态。土地成交金额方面，14个地区土地成交金额在600亿元以上，8个地区土地成交金额在1,000亿元以上，分别是宁夏2,815亿元，河北2,477亿元，吉林2,002亿元，黑龙江1,647亿元，广东1,322亿元。土地成交面积方面，11个地区土地成交面积在5,000万平方米以上，排名前3的地区分别是湖南15,325万平方米，黑龙江12,828万平方米，河北11,209万平方米。土地成交单价方面，平均成交单价5,750元/平方米，10个地区土地成交单价在3,000元/平方米以上，吉林54,774元/平方米位居第一，广东46,656元/平方米位居第二。土地划拨面积方面，13个地区土地划拨面积在10,000万平方米以上，排名前3的地区分别是陕西23,207万平方米，河南18,120万平方米，江苏15,178万平方米。流拍率方面，21个地区流拍率在20%以下，流拍率最低的是浙江6%。溢价率方面，21个地区溢价率在4%以下，溢价率在1%以下的分别是吉林、青海、辽宁、天津。

图表2：2024年前三季度土地成交31省情况 

数据来源：Wind

土地成交趋势方面，31省第一季度土地成交金额同比增长27%，土地成交面积同比增长38%，第二、三季度的土地成交金额和面积同比略有下降，第三季度土地成交体量仍相对维持，成交金额和面积环比上升，说明全国土地市场运行平稳，并未出现剧烈波动。总体来说，前三季度近四成地区土地成交金额和面积的同比增长为正，不同省份间差异较大，青海、陕西、甘肃等地区在土地成交市场表现出强劲需求。

图表3：2024年前三季度土地成交31省变化趋势 

数据来源：Wind

2. 各地市情况：158城溢价率在1%以下

即便在一些经济较为发达的省份内部，不同地级市的土地市场热度也存在差异，一些地级市的土地市场可能因为优越的地理位置、良好的基础设施、强大的产业支撑等因素而表现得更为活跃。从全国范围地级市来看，土地成交金额方面，44城土地成交金额在100亿元以上，10城土地成交金额在300亿元以上，排名前三的分别是杭州1,243亿元，成都488亿元，广州460亿元。土地成交面积方面，89城土地成交面积在500万平方米以上，21城土地成交面积在1,000万平方米以上，排名前3的地区分别是锡林郭勒盟6,031万平方米，唐山2,554万平方米，鄂尔多斯2,444万平方米。土地成交单价方面，104城土地成交单价在1,000元/平方米以上，10城土地成交单价在5,000元/平方米以上，排名前3的地区分别是杭州12,472元/平方米，三亚10,530元/平方米，海口7,581元/平方米。土地划拨面积方面，77城土地划拨面积在1,000万平方米以上，排名前3的地区分别是阿克苏4,031万平方米，鄂尔多斯3,971万平方米，淮安3,512万平方米。流拍率方面，26城在5%以下。溢价率方面，248城在4%以下，158城在1%以下。

图表4：2024年前三季度土地成交20市情况 

数据来源：Wind

全国土地成交金额排名前20地级市中，一、二线城市居多。在土地成交趋势方面，第一季度近七成地区土地成交数据增长为正，厦门、无锡、福州等地区占据领先地位，土地成交金额同比增85%，土地成交面积同比增长19%。第二季度土地市场交易活跃度有所下降，多数城市土地市场出现不同程度的冷却。第三季度土地成交数据环比有所回升，近五成地区增长为正。

图表5：2024年前三季度土地成交20市变化趋势 

数据来源：Wind

//  城投拿地情况  //

城投拿地在土地市场上扮演着重要的角色，城投公司在房地产市场调整时期成为托底拿地的主要力量之一。2024年前三季度城投拿地活动表现出较强地域性和结构性特征，部分地区城投活跃度较高，城投拿地金额和新增土储面积显著增长。

各省的城投拿地情况反映了地方政府在土地市场中的角色以及对地方经济的支持，各地政府还出台了一系列政策规范城投拿地的行为，以控制地方债务风险，进一步稳固土地市场。城投拿地金额方面，17省在100亿元以上，江苏省1,644亿元位居第一，浙江省1,105亿元位居第二；城投新增土储面积方面，14省在3,000万平方米以上，浙江省9,535万平方米位居第一。从趋势上看，31省第一季度城投拿地金额合计2,152亿元，同比下降16%，新增土储面积合计26,390万平方米，同比下降19%；第二季度城投拿地金额2,444亿元，同比增长69%，环比增长14%，新增土储面积合计37,211万平方米，同比增长341%。环比增长41%；第三季度城投拿地金额3,987亿元，新增土储面积42,837万平方米，同比和环比依旧上升，广西、青海、云南的城投拿地交易热度较高。总体来看，全国近四成省级地区的城投拿地交易涨幅为正，反映出这些地方政府在土地市场的主导作用在增强，对未来发展有信心。

图表6：2024年前三季度城投拿地31省变化趋势

数据来源：Wind

2. 各地市情况：杭州市城投拿地金额314亿元位居第一

在土地成交金额高的地区，土地增值空间更大，城投公司的积极参与可以帮助维持市场稳定性和预期。通过统计土地成交金额排名前20地级市的城投拿地交易数据发现，前三季度各市整体维持正增长，杭州市城投拿地金额314亿元位居第一，镇江、无锡、石家庄等近五成地级市的城投拿地交易涨幅较高。20城第一季度城投拿地金额812亿元，同比增长91%，城投新增土储7,472万平方米，同比增长36%；第二季度城投拿地金额789亿元，城投新增土储12,880万平方米，镇江市增幅最为明显；第三季度城投拿地金额1,608亿元，同比增长82%，城投新增土储12,908万平方米，同比增长45%。以上说明经济基础坚实的城市土地市场需求更为稳定，随着城市化进程的加快和基础设施建设需求的增加，城投公司也将面临更多发展机遇，探索各种新型业务模式。

图表7：2024年前三季度城投拿地20城变化趋势 

数据来源：Wind

//  总结 //

尽管目前全国各地区土地市场复苏情况并不均匀，但总体情况趋稳，一些经济发展良好、人口流入持续的一线和二线城市，土地市场依然保持活跃，成交涨幅较大。Wind金融终端汇总全国土地成交和城投拿地市场信息，查询区域土地成交金额、土地用途明细、城投项目名称等内容，Wind金融终端—Risk—地方融资平台—地区土地市场直达。

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