卡塔尔投资局加入香港上市ESR收购财团 ,此前曝有意入股华夏基金

融中财经

2024-10-08 11:33发布于北京北京融中传媒科技有限公司官方账号

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划重点

01香港上市亚太区新经济领域不动产管理公司ESR集团宣布，中东主权财富基金卡塔尔投资局已加入拟收购财团。

02目前，ESR的最大股东华平及创始人已成为财团成员，并继续支持更新的收购建议。

03ESR正考虑更新的收购建议，与财团的讨论仍在进行中，结果尚不确定。

04此外，卡塔尔投资局曾有意入股中国境内最大的基金管理公司华夏基金，但相关潜在交易尚未完成。

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导读
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还需要私有化吗？
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来源 | 机构投资者评论

今年5月，香港上市亚太区新经济领域不动产管理公司ESR集团（ESR Group Limited，以下简称ESR；1821.HK）曾发出公告，由喜达屋资本集团（Starwood Capital Group，总部位于美国佛罗里达州迈阿密，1991年成立，目前管理约1150亿美元的资产）、Sixth Street（总部位于美国加州）、SSW Partners（总部位于美国纽约）组成的“财团”，已对其提出不具约束力的有条件收购建议。
10月4日晚间，ESR再发公告，IIR结合最新公告及追溯查询，ESR的现有股东（持股约3%）、中东主权财富基金卡塔尔投资局（Qatar Investment Authority，简称QIA）旗下的卡塔尔控股（Qatar Holding LLC）已加入拟收购财团；ESR的最大股东华平（Warburg Pincus）及ESR的创始人（Stuart Gibson、Charles de Portes及沈晋初先生），也已成为财团成员，并继续支持更新的收购建议（财团将继续由喜达屋、Sixth Street、SSW Partners领导；扩大后的财团目前持有约16.9亿股，约占ESR 39.9% 的股份）。
ESR正在考虑更新的收购建议，与财团的讨论仍在进行中，结果尚不确定。
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经IIR查询整理，ESR 此前的中文名为“易商红木”，由易商集团（e-Shang）与红木集团（Redwood）在2016年合并而成。
2019 年11 月1日，ESR在港交所上市；2021 年 8 月，ESR 宣布拟以 52 亿美元（10%现金+90%股票）收购新加坡不动产管理公司ARA资产管理公司（ARA Asset Management，中文也称“亚腾资产管理有限公司”）及其附属子公司LOGOS （2020年3月，ARA资产管理公司才刚刚收购澳大利亚物流地产公司LOGOS的多数股权）；2022年1月该笔交易完成时，合并后的ESR管理规模达到 1400 亿美元。
IIR据ESR官网的最新介绍及2024年中期报告，目前，ESR的AUM为1540亿美元，在全球28个国家拥有超过2000名员工，是亚太地区领先的新经济不动产资产管理公司。截至2024年6月30日，ESR总资产管理规模、管理费收入相关的资产管理规模同比有一定上升（其中，中国内地管理费收入相关的资产管理规模为130亿美元，香港为70亿美元；其它区域可见下图IIR整理）；但2024年上半年的实际管理费收入有所下降。
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至于此次ESR拟收购财团中新加入的中东“土豪”卡塔尔投资局（QIA），经IIR综合查询整理，卡塔尔投资局成立于2005年，2006年开始投资；作为主权财富基金，卡塔尔投资局（QIA）旨在确保卡塔尔金融资产的保值增值，并实现多元化；其愿景是确保卡塔尔子孙后代的繁荣（三重使命包括：为国家及下一代创造长期价值，通过投资支持经济发展，在必要时稳定当地经济）。据推算，目前卡塔尔投资局的AUM大约在5100亿美元（Global SWF 数据）。
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今年6月初，路透社发布独家报道，称有消息人士称，卡塔尔投资局已同意从投资公司 Primavera Capital （春华）手中购买华夏基金的股份。
不论上述消息是否完全属实，今年3月18日，华夏基金的第一大股东中信证券确实发布过公告，称同意“天津海鹏科技咨询有限公司”（“春华”系）以不低于4.9亿美元的价格转让其所持有的“华夏基金”10%股权（以此计算，当时华夏基金的整体估值约为49亿美元）。
今年6月21日，证监会也发布《华夏基金管理有限公司变更持股5%以上的股东申请反馈意见》，要求“华夏基金”在30个工作日内针对两项问题进行落实，并提供书面回复和电子文档（反馈意见中并未透露拟入股股东信息）。
经IIR最新查询，目前，尚未有关于此次华夏基金变更持股5%以上股东的最新反馈或批复。
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IIR再据“华夏基金”官网，截至2023年末，“华夏基金”管理资产规模超1.89万亿元，是境内最大的基金管理公司之一；截至2023年末，“华夏基金”服务的个人投资者超2.1亿户，机构投资者超25万户。
目前，有关香港上市ESR集团的私有化收购，以及“华夏基金”的股东变更，相关潜在交易都尚未完成，但目前可以确定的是，中东土豪卡塔尔投资局（QIA），不论是在市场低迷时期，还是目前港股的火爆市场行情里，都绝对表现出了对中国资产的浓厚兴趣。
10月7日，港股正常开市，截至IIR发稿时，ESR涨超3%。
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