韩系电视面板压错宝！电视大尺寸趋势下，OLED难抗衡LCD

三星和LG之前认为LCD面板利润太低，纷纷转向OLED面板，不过现在看来三星和LG都错判了电视发展的趋势，在LCD电视大尺寸开始成为主流，OLED电视面板规模难以提升之际，三星和LG都要吃下苦果，并不得不在很长一段时间里，在电视供应链部分，继续受到国内面板厂的掣肘。目前在电视大尺寸趋势下，三星和LG由于没有自己的LCD面板厂，整个电视产业的布局都受到了严重影响，特别在成本部分，由于无法和国内厂商抗衡，市场地位也在逐渐下降。

实际上对于LG和三星这种在大尺寸OLED面板上重注的厂商，一直以来都会面临不少的问题，包括供给有限、供应链丰富性和冗余不足、价格昂贵、大尺寸化后继乏力等等。我们看到的更多是成本问题，但在技术部分，OLED大尺寸化的确远比LCD困难。目前OLED面板的8.5/8.6代线多采用两切蒸镀工艺，切割大尺寸面板时不够灵活，且与LCD目前的尺寸无法匹配。所以超过65英寸之后，OLED的尺寸变成了77、83和97英寸，而不像LCD面板那样是75、85以及98英寸。

我们当然可以说不是每个人都需要超大尺寸的电视，不过这个时候又不得不老生常谈，说到OLED大尺寸面板的成本问题。具体的问题我们讨论过很多次，尽管OLED这几年大尺寸面板的成本也有明显的降低，但是相比LCD电视起来还是远远不够，特别在Mini LED电视在背光部分竞争激烈之际，厂商纷纷打起价格战，让Mini LED电视下沉到3000元市场，这是OLED电视无法做到的。所以以Mini LED为首的LCD电视，在大尺寸市场上实际是挤压了OLED电视的位置。

当然不是说OLED没有机会，但是OLED和LCD的赛道过于重叠，两者从微型、小型、大型产品上的路线几乎是完全相同的。在大尺寸上OLED因为各种原因竞争不过LCD比较正常，但在小尺寸产品上，乃至部分大尺寸产品上，OLED的优势还是比较明显。在AMOLED这部分，包括手机、平板、可穿戴设备上，LCD在技术上的落后使其无法和OLED竞争，而且未来双层OLED流行的话，LCD就更难在小尺寸产品上出头，而且小型化也不是LCD的长项，特别涉及到大家看好的Mini LED背光部分，技术更困难成本也不划算。

另外，在显示器部分，三星和LG继续利用自己的QD-OLED以及WOLED面板来占据市场，这也算分摊研发成本的一个方案，不过我们不是特别看好OLED显示器的市场，不是说OLED显示器不好，其原因还是成本太高限制不少，和电视有差不多的问题，只不过现在市场方兴未艾，OLED显示器还有不小的成长空间，但当到了一定量之后要大幅增长也不太现实。

很多人不知道的是，LG其实一直在收缩自己的OLED产能。作为全球电视大尺寸OLED面板的核心供应商，LGD玻璃基板的投入量从2022年的每月16万下降到2023年的每月10.4万，下降了35%如果和2021年相比则下降得更多。这实际上说明了OLED电视市场的萎靡，使得LG无心继续投入。尽管有三星后来加入，但LG的WOLED成本更低、技术更成熟，产能也更大，就这样LGD都要缩减规模，由此可见大家对OLED电视的信心并不是那么足。

对于OLED，各大厂商还是希望将它作为小尺寸产品的主力，手机、笔记本、平板、智能手表等等。而显示器部分，实际上三星和LG都还是用的电视OLED面板生产线来制造的，现在就看OLED显示器什么时候能达到自己的市场饱和量。像国内的华星光电，其实也看得很明白，早前虽然展示了印刷式OLED的电视原型，但最终还是只打算生产显示器、笔记本用的面板，不会考虑涉足OLED电视领域。

所以三星和LG最近都在抓紧AMOLED的研发和市场，毕竟这是他们最有优势的地方，在京东方领衔的国内厂商在AMOLED部分也开始对韩厂步步紧逼之际，没有LCD面板厂的两大韩国公司，必须守住自己在AMOLED的基本盘才行。至于OLED大尺寸电视面板，三星和LG估计会坚持下去，谋求一个高端市场的位置，然后看Micro LED有没有机会直接顶上去！LCD电视呢？

只要LCD还是主流，那么我们觉得三星在可见的数年间，应该会让出全球电视第一厂商的位置，TCL和海信应该能取而代之！

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