华见早安之声
市场概述
美国9月“小非农”ADP就业超预期反弹，中东紧张局势依旧。美股开盘齐跌后在涨跌之间震荡，收盘时微涨。英伟达涨1.6%，引领反弹，盘后黄仁勋称Blackwell芯片需求疯狂，英伟达再涨超1%。特斯拉交付量不及预期，早盘一度跌6.4%。
中概指数一度涨6.5%至去年2月来最高、收涨近5%。声网涨近134%后收涨超79%，房多多和老虎证券涨超29%。离岸人民币小幅走低抹去上周三以来涨幅。
欧元连跌四日。日元大跌2%，创8月7日以来近两个月最大跌幅，失守146。比特币疲软，一度跌至接近6万美元。
美油盘中一度涨近4%并升破72美元，布油一度站上76美元至四周盘中最高。不过受OPEC+维持12月开始增产的计划、以及沙特对不遵守限产的国家含蓄威胁价格战影响，油价冲高回落，收涨0.4%。伦铜升破1万美元。
亚洲时段，节后首日港股气势如虹，恒生中国企业指数创近两年来最大涨幅，券商、地产继续暴涨。
要闻
楼市新政后一线城市火力全开：中介放假改轮岗，深圳二手房成交回升，北京有项目连夜取消折扣。北京楼市新政首日，有楼盘单日销售过亿元。
美国9月ADP就业人数增长14.3万人，超预期反弹，前值上修至10.3万人，工资增幅再降。
英伟达CEO黄仁勋：Blackwell已全面投产，需求疯狂，英伟达盘后一度涨1.6%。
特斯拉三季度实现今年首次交付量增长，达到462890辆，但逊于预期，产量超预期，美股盘初跌超6%、收跌3.5%。
OpenAI完成最新一轮66亿美元融资，警告投资者不准支持马斯克xAI等劲敌。OpenAI预计AI代理明年就将成为主流。
OPEC+维持12月开始增产的计划。沙特点名伊拉克和哈萨克斯坦不遵守限产协议，警告油价可能跌至50美元。分析称沙特表态为含蓄的威胁：如果不遵守减产，愿意发动价格战。
市场收报
美股：道指涨0.09%，标普500指数涨0.01%，纳斯达克涨0.08%。
欧股：欧洲STOXX 600指数收涨0.05%。德国DAX 30指数收跌0.64%。法国CAC 40指数收涨0.05%。英国富时100指数收涨0.16%。
A股：A股休市。
债市：美国10年期基准国债收益率上涨5.50个基点，报3.7866%。两年期美债收益率涨3.09个基点，报3.6352%。
商品：WTI 11月原油期货收涨0.27美元，涨幅0.39%，报70.10美元/桶。布伦特12月原油期货收涨0.34美元，涨幅0.46%，报73.90美元/桶。COMEX 12月黄金期货尾盘跌0.48%至2677.30美元/盎司。LME基本金属收盘普涨，伦铜升破1万美元。
要闻详情
全球重磅
节后首日港股气势如虹，恒生中国企业指数创近两年来最大涨幅，券商、地产继续暴涨。香港恒生指数收盘涨6.2%，恒生科技指数涨8.53%。恒生中国企业指数盘中涨逾8.5%，收涨7.1%，为连续第13天走强。中资券商股大涨，申万宏源香港收涨206%，招商证券涨81%，东方证券涨51%，中信建投涨48%，国联证券涨40%。内房股大涨，融信中国涨超397%，雅居乐集团涨超160%，世茂集团涨超153%。
楼市新政后一线城市火力全开：中介放假改轮岗，深圳二手房成交回升，北京有项目连夜取消折扣。虽然多城新政从10月1日才正式开始执行，但政策发布后市场已经出现了明显的“银十”前兆。北京楼市新政首日，有楼盘单日销售过亿元。某央企开发商表示，这次政策是一个恢复市场信心的起点，对观望客户触动会很大。
美国9月ADP就业人数超预期反弹，前值上修，工资增幅再降。美国9月ADP就业人数增长14.3万人，预期12.5万人，超出了几乎所有经济学家的预测，8月前值从9.9万人上修至10.3万人。工资增幅却再次下降，留在原岗位的人员12个月的工资增幅小幅降至4.7%，而换工作人员的工资增幅降至6.6%、较8月低了0.7个百分点。就业增长来自拥有超过50名员工的公司。
黄仁勋称Blackwell芯片已全面投产，需求“疯狂”，英伟达盘后涨超1%。评论称，黄仁勋讲话缓和了对Blackwell芯片生产推迟的担忧。三周前，黄仁勋在讲话中夸张地肯定Blackwell的需求太大后，英伟达盘中一度大反弹9%，带动美股大盘V形反转。
特斯拉三季度实现今年首次交付量增长，但逊于预期，盘初跌超6%、收跌3.5%。特斯拉第三季度交付量462890辆，未达市场预估的463897辆，汽车产量469796辆，高于市场预估465828辆。特斯拉三季度交付量虽扭转了前两个季的颓势，实现同比增长，但逊于预期，今年前三季销量同比下滑2.3%。而且三季度销量提升跟积极促销有关，势必压低备受瞩目的利润率。特斯拉盘初一度跌6.4%，下一重大事件是10月10日自动驾驶出租车活动。
OpenAI完成最新一轮66亿美元融资，警告投资者不准支持马斯克xAI等劲敌。本轮融资也是史上规模最大的私人投资之一，由Thrive Capital领投，参与者还包括微软、英伟达、软银等，其中微软投资约7.5亿美元。本轮融资过后，OpenAI的估值达到1570亿美元，跻身全球前三大初创公司的行列。同时，OpenAI希望与投资者达成独家协议，防止马斯克的xAI和Anthropic等竞争对手获得战略合作机会和资本支持。
OpenAI预计：AI代理明年就将成为主流。OpenAI首席产品官Kevin Weil表示，AI代理系统将在2025年成为可能。AI代理的实现将标志着AI在自主性和决策能力方面的重大飞跃。
- 沙特点名伊拉克和哈萨克斯坦，这两个国家未履行限产协议。有与会代表称，沙特传递的信息是，如果市场没有空间，增产是没有意义的，有些人最好停止。其他产油国将沙特的最新表态解读为含蓄的威胁，即如果其他国家不遵守减产协议，沙特愿意发动价格战来保住其市场份额。
- 伊朗动手了，这对油价意味着什么？市场主流观点仍然认为冲突不会扩大成全面战争，类似今年4月，但从长远来看，以色列的回应将决定油价走势。
国内宏观
国庆消费开门红：票房近5亿元、创影史场次纪录，全国铁路旅客发送量历史新高。10月1日，全国票房较去年国庆档首日增长近15%，观影总场次46.4万；广铁发送旅客316.5万人次创历史新高，较去年中秋国庆期间的前纪录增长4.2%；深圳机场口岸客流超1.5万人次，同比增长48.8%。
如何看中国股市暴涨？达利欧：过去一周将“载入史册”，堪比欧债危机转折点。达利欧认为，市场的“动物精神”（animal spirit）已重新被点燃。如果决策层能够实施“远超”承诺的举措，本轮刺激经济举措将成为历史性转折点。
外媒调研：外资“准备重返中国”，对冲基金“甚至都不选股”。媒体采访调研发现，海外大型投资者正逐步“走出观望情绪”，许多“早已远离中国市场的投资者正在返回”，部分对冲基金“甚至不选股”全部买入。有机构认为，“就对中国的配置而言，对于许多人来说，改变配置还为时过早，但方向只有一个，那就是上升。”
海外宏观
海外公司
今日要闻前瞻
美国9月ISM非制造业。
美国上周首次申请失业救济人数。
美国8月工厂订单、耐用品订单。
欧元区9月服务业、综合PMI。
欧元区8月PPI。
明尼阿波利斯联储主席、亚特兰大联储主席讲话。
<全文完>