旭辉控股集团:境外重组获重大进展,与债券持有人小组正式签订重组支持协议

自2022年11月1日启动境外重组,近两年的时间,旭辉控股集团(00884.HK)达成重组方案。
9月27日,旭辉控股集团就境外债务全面解决方案的重大进展发布公告,公司已与债券持有人小组(AHG)成员签订正式重组支持协议(RSA),债券持有人小组合计占境外票据未偿还本金总额的46.9%,占境外总债务本金总额的31.1%。
旭辉控股集团的境外重组涉及10笔高级债、1笔可转债和1笔永续债,以及13笔境外贷款,本金总规模达68.58亿美元。
旭辉控股集团称,是基于“短端削债,中端转股,长端保本降息”的重组框架,向债权人提供了包括短年期票据、短年期贷款、中年期票据+强制可转债、长年期票据、中年期票据、中年期贷款、美元计价长年期贷款、人民币计价长年期贷款等8个选项。(澎湃新闻记者 庞静涛)