回顾计算平台的变迁，操作系统往往都是最大赢家之一。从PC时代的微软，到移动互联网的苹果和安卓，莫不是如此。
随着AI的发展，也有越来越多人开始相信，AI时代将诞生属于自己的操作系统。
ARK就是其中之一。说起ARK，很多人并不陌生。这家投资机构以投资科技公司著称，其创始人Catherine Duddy Wood被赞誉为“女版巴菲特”。
在这篇文章中，ARK详细阐述了对AI时代操作系统的观点，并分享了其对以下问题的思考：
AI时代的操作系统交互方式究竟会发生哪些变化？又会带来哪些商业机会？
/ 01 / 自然语言交互开始崛起
回顾计算平台变迁，还有另一条主线往往被人忽视：
交互方式的变化。
PC时代重要的发展节点，就是苹果公司推出了具有图形用户界面（GUI）的Macintosh个人电脑，把原本枯燥乏味的电脑操作，变成了简单直观的图形界面，只需要点点鼠标，就能完成各种操作。
到了移动互联网时代，智能手机和平板电脑开辟了触控式交互方式，进一步简化了用户与计算机的交互。
在AI时代，随着大模对多模态内容理解能力的提升，让人机交互有了新的可能——自然用户界面(NUI)。
简单来说，自然用户界面就是使用触摸、手势或语音等方式进行交互，比如之前的智能音箱用的就是这种交互方式，用户能直接通过说话传递指令。
此前，自然语言用户界面发展最大的障碍是机器「听不懂人话」，而现在，以ChatGPT为代表大语言模型让这一切有了落地的可能。如下图所示：
该图描绘了一位消费者在超市，与智能眼镜中的AI助手互动
以语音为中心的NUI，还会捕捉用户细微的语音、语调和情绪变化，以提高个性化。结合来自AI可穿戴设备的实时数据，这些对用户需求的深刻理解，可以让消费硬件成为用户真正的AI助手。
但是，可穿戴设备和以语音为中心的NUI，并不能完全取代现有的手机和GUI。正如智能手机彻底改变了个人计算功能，但并未淘汰PC一样。人工智能可穿戴设备和以语音为中心的界面很可能会增强智能手机的功能，而不是取代它。
原因有两点：首先，注重隐私的消费者在社交场合更习惯用文字交流，而非语音。其次，视频等数字娱乐内容仍然需要通过屏幕呈现。
从历史上看，计算平台变迁的主线是多元化和专业化，而非替代逻辑。比如，大型计算机仍在金融服务、医疗保健和政府机构等需要高吞吐量和安全性的行业处理数据，而对于视频编辑、软件开发、文字处理、电子表格软件和演示应用程序，台式机比智能手机更受欢迎。
不出意外，智能手机仍然是个人硬件生态系统的中心枢纽，连接增强现实和虚拟现实(AR/VR) 耳机以及支持AI的可穿戴设备，从而创造无缝、互联的体验。
/ 02 / AI代理重塑商业流程 品牌的价值不存在了
在AI操作系统里，AI代理将发挥重要作用。总结下来，AI代理将具备以下三个特点：
第一，可以理解用户说的话；
第二，可以在互联网上执行用户的指令；
第三，可以根据用户偏好不断调整；
基于这3个特点，AI代理完全能够改变现有的消费流程，通过更个性化的自动化购物解决方案，替代用户原有的消费流程。
比如，当AI代理足够了解用户偏好，消费者就不再需要大量的研究和价格比较，从而为消费者节省大量购物时间。
这里头优化空间比你想的要大得多。根据Cox Automotive的数据，2022年消费者在研究购买新车上花费的时间增加了18%，从2021年的12.5小时增加到近15小时。
除了节省时间外，消费产业链的逻辑也会发生巨大变化。以前，在用户的消费决策里，品牌的认知度和忠诚度发挥着很大的作用。
但当AI代理取代人进行消费决策后，品牌影响力的作用开始变小。简单来说，AI代理的消费选择不再以品牌偏好为准，转而青睐价格更低、实用性更好以及物流时间更短的产品。
ARK预计，到本世纪末，AI代理可以带来全球近9万亿美元的个人消费。根据我们估计，到2030年，AI将影响全球25%的在线消费品和服务销售，如下所示。
在这个过程中，电商产业链上的所有参与者都将拥有自己的AI代理。从短期来看，搜索引擎或许可以禁止特定操作系统的AI代理获得流量。但长期来看，当AI代理被越来越多用户采用，这将促使大量商家主动向AI提供商品信息。
这个过程有点类似于移动支付的渗透。尽管实体商家更喜欢现金，但当越来越多用户使用移动支付时，他们也开始提供相应的服务。
/ 03 / AI时代的两种广告策略
当电商发生巨大变化后，数字广告系统也将被彻底颠覆。目前，消费者网购主要是通过搜索实现的，卖广告是电商主要的盈利模式之一。
但当AI代理承担消费决策，广告的空间不仅将大幅下降，形式也将发生巨大变化。
根据我们的研究，针对AI代理的广告将主要有以下两种形式：
一种是针对特定的需求，提供针对性的广告或者策划。比如，我们虚构了一个购物情景，用户在希望买一个蛋糕，AI代理提供了一些搜索结果，而广告也被嵌入其中。用户跟进订购生日蛋糕，代理满足了这一要求。
另一种是主动推荐广告。由于操作系统级AI代理能访问用户的数据源信息，所以也能为用户实现真正的个性化推荐，主动促成消费。下面一张图就虚构了这个消费情景，AI代理根据消费者日历上的信息，询问了用户消费意图，并提供了生日蛋糕的折扣优惠。
AI消费硬件的长尾竞争加剧，将进一步扩大广告技术的市场，甚至催生第三方广告技术平台的机会。
一方面，越来越多的广告商，将与Apple iOS、Google Android 和Meta智能眼镜等操作系统/硬件打通，实现广告投放。另一方面，随着AI可穿戴设备的需求增长，第三方广告技术平台可以通过聚合这些长尾硬件的广告供给，来获得收益。
根据我们预测，如果到2030年，全球AI推动的在线广告支出达到9万亿美元，AI代理就能获得超过8000亿美元的中介收入。其中，AI代理广告的规模将高达6000亿美元。
/ 04 / 科技巨头未必是最后赢家
尽管很多投资人认为，现在的科技公司将成为生成式AI的受益者。但操作系统变迁历史告诉我们，这个结论或者并不正确。
比如，个人电脑早在20世纪70年代初就出现了，但真正商业化还得等到80年代。而微软推出Windows操作系统就更晚了。同样，移动端的操作系统也很早就出现了。但直到11到12年后苹果和谷歌双头垄断加入竞争，移动市场才真正开始爆发。
回顾操作系统的发展，都曾经历过激烈的竞争。
20世纪70年代和80年代初，PC市场的竞争对手包括Unix、Xerox、CP/M、TRSDOS、Commodore、Atari和Apple等先驱者，但最终都被微软超越。同样，在移动市场，Palm OS、微软的Windows CE和Symbian，也最终让位于Android和iOS。
即使最终获胜的玩家，也由于不同的经营策略，有着不同的业绩表现。
截至2023年，谷歌在PC和移动设备上拥有43%的市场份额，远高于微软的30%和苹果的26%，打赢了操作系统之战。尽管如此，苹果还是拿走了整个操作系统利润的一半以上（53%）。
再对比操作系统的收入份额和市值份额，苹果同样领先。2023年，苹果占据了操作系统市值的43%，而微软和谷歌分别只有36%和23%。至少在移动互联网时代，我们不难得出一个结论：垂直整合优于许可模式。
回到当下，虽然苹果、谷歌、微软和Meta等科技巨大都拥有成熟的生态系统。但新进入的玩家仍然可能通过更好的产品设计，颠覆掉现有市场。从这个角度上说，AI时代的最终赢家，将属于那些最能理解和适应不断变化的消费者需求的人。
文／林白