券商二季度重仓股出炉!持股总市值超465亿,青睐大金融!

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划重点

01券商二季度重仓股出炉,50家券商共现身416家A股公司前十大流通股东,持股总市值约为465.20亿元。

02中信证券持股最多,持股83家A股公司,持股总市值约为129.18亿元。

03其中,非银金融、银行和医药生物是券商最青睐的行业,持股市值分别超90亿元、74亿元和40亿元。

04券商二季度持股占上市公司流通股比例最高的20家公司中,多数个股在上半年表现较差。

05此外,券商新进178家公司,持股上亿元的公司占17家,其中锂电池材料公司华友钴业被券商新进持股市值最高。

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券商在资本市场扮演着多重角色,业务范畴包括券商经纪业务、资产管理业务、证券承销与发行、证券自营业务、其他业务等。
券商作为卖方,为基金等机构投资者提供研究服务;同时,券商也是市场重要的机构投资者之一。一方面,券商管理着规模较大的资管产品,另一方面,券商自有资金也有进行证券投资。
由于券商本身具有较强的研究能力,同时与上市公司联系紧密,对上市公司的经营情况比普通投资者掌握更多的信息。因此,券商自有资金的投资动向备受关注。
近期,A股上市公司的半年报刚刚落下帷幕,券商自有资金投资的重仓股(下文简称“券商重仓股”)随之浮出水面。那么,二季度,券商最青睐的个股有哪些呢?又有哪些调仓换股动作呢?
券商二季度持股超465亿,中信证券持股最多!
根据Choice数据,2024年二季度末,50家券商共现身416家A股公司的前十大流通股东之列,持股总市值约为465.20亿元。持股超10亿元的券商有11家,其中,中信证券持股83家A股公司,持股总市值约为129.18亿元,持股公司数和持股市值均是各券商中最多的。此外,华泰证券中信建投申万宏源也分别持有市值75.30亿元、43.67亿元、37.37亿元的A股。
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从券商重仓股的行业分布来看,非银金融最受券商青睐,持股市值超90亿元,紧随其后的是银行被持有近74亿元的市值,此外,医药生物和有色金属也被券商持有近40亿元的市值。
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券商的前20大重仓股普遍跑赢市场!13家公司被持有超5亿!
具体到个股层面,首先,笔者梳理出了券商二季度末持股市值最高的20家公司,其中医药生物和有色金属公司各占4家。此外,有6家公司被2家以上券商共同重仓。
券商持股市值超5亿元的公司有13家,其中,中信证券持有中信建投约73.66亿元的市值,华泰证券持有江苏银行约68.61亿元的市值。
个股表现来看,券商的前20大重仓股,近半数在上半年实现上涨,仅2家公司跑输全部A股的平均水平。(注:今年上半年,全部A股公司股价涨跌幅的平均值-19.43%,中位数为-23.46%;上半年上涨公司为831家,占比约为15.59%)
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接着,笔者梳理出了券商持股占上市公司流通股比例最高的20家公司。其中,有19家公司被券商持有5%以上的流通股,有5家公司被持有10%以上的流通股。个股表现来看,多数个股在上半年表现较差。
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券商新进178家公司,持股上亿元的公司占17家!
此外,券商新进个股也颇受市场关注。根据Choice数据,二季度末券商共新进178家A股公司的前十大流通股东名单。笔者梳理出了二季度券商“新进”个股中持股市值最高的20家公司,供大家参考。其中,17家公司被券商持有上亿元。个股表现来看,多数个股在上半年跑赢A股平均水平。
其中,券商新进个股中,持股市值最高的是锂电池材料公司华友钴业二季度,中信证券新进华友钴业的十大流通股东名单,持有近1289万股,持股占比约为0.76%,位列其第7大流通股东,持股市值约为28536万元。
券商新进持股公司中,国海证券在9月6日迎来一字涨停。二季度,国泰君安新进国海证券的十大流通股东名单,持有9062万股,持股占比约为1.56%,位列其第7大流通股东,持股市值约为26370万元。消息面上,9月5日晚消息,国泰君安拟吸收合并海通证券。
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上半年领涨的券商重仓股多数为新进公司!
接着,笔者梳理出了券商重仓股中今年上半年涨幅居前20的个股。其中15只个股为二季度新进个股,另外5只在二季度均获券商加仓。(需要说明的是,个股涨跌幅不代表券商的区间浮盈浮亏比例
券商重仓股中今年上半年领涨的是低空经济概念股万丰奥威,上半年涨幅超170%。Choice数据显示,二季度,中信证券新进入万丰奥威的十大流通股东名单,持有约725万股,持股市值约为9593万元,位列该公司第10大流通股东。
非新进个股中,领涨的是有色金属行业公司兴业银锡,上半年涨幅接近50%。Choice数据显示,二季度末,申万宏源持有兴业银锡约3411万股,持股市值约为4.63亿元,位列该公司第10大流通股东,二季度加仓比例超100%。数据显示,申万宏源在今年一季度首次现身兴业银锡的十大流通股东名单中。
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中信证券持有13家公司上亿元!
上文我们分析到,中信证券持股公司数和持股市值都是券商中最多的。中信证券作为我国券商“一哥”,多项项业务实力在业内排名居前。其中,根据半年报数据显示,2024年上半年,中信证券以5.01亿元的券商研究业务分仓佣金收入位列券商第一,这表明中信证券的研究实力得到了基金等买方机构的充分认可。
证券投资业务方面,中信证券的半年报显示,其证券投资业务在上半年的营业利润高达101.5亿元,毛利率高达75%以上。可见,中信证券在证券投资方面的能力比较出色。
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资料来源:东方财富
因此,作为中信证券的证券投资业务中重要组成部分的自营股票投资,也备受市场关注。为此,笔者梳理出了中信证券在今年二季度末持股市值最高的20家A股公司,其中13家公司被中信证券持股超1亿元。个股表现来看,中信证券的20大重仓股在上半年“跌多涨少”。
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