智通财经APP获悉,锂业分会发布2024年7月锂行业运行情况。2024年7月,锂行业受价格影响,部分企业减产。锂价继续下跌,跌破8万元/吨大关,除青海地区盐湖因季节因素产量增加外,硬岩型生产企业产量多数下调。需求端,电池与新能源车产量保持增长态势,新能源车销量小幅增加。
一、锂产品价格
2024年7月,国内碳酸锂价格跌破8万元/吨大关。7月31日,工业级碳酸锂价格为7.95万元/吨,环比下降9.14%,比去年同期下降66.02%;电池级碳酸锂价格为8.15万元/吨,环比下降10.93%,比去年同期下降65.41%。
7月碳酸锂期现价差维持稳定。2024年7月31日,广期所碳酸锂主力合约收盘价为8.105万元/吨,环比下降7.48%,比去年同期下降64.46%,降幅与碳酸锂现货降幅相当,期现价差均值为1867元/吨。
图1 7月碳酸锂期现价格(万元/吨)
2024年7月,国内氢氧化锂价格下行,价格走势与碳酸锂基本一致,环比跌幅小于上月跌幅。7月氢氧化锂价格维持小幅下行趋势,7月31日,粗颗粒氢氧化锂价格为7.93万元/吨,环比下降4.80%,比去年同期下降70.37%;微粉级氢氧化锂价格为8.48万元/吨,环比下降4.88%,比去年同期下降69.46%。
图2 7月氢氧化锂价格(万元/吨)
二、锂产品供应
供应端,7月份,受锂产品价格下跌影响,除青海地区盐湖因季节因素产量增加外,硬岩型生产企业产量多数下调。
7月我国锂盐产量较6月略有下降。据中国有色金属工业协会锂业分会统计,2024年7月,全国碳酸锂产量约5.3万吨,环比下降7.5%;全国氢氧化锂产量约3.2万吨,环比下降12.4%;全国氯化锂产量约1705吨,环比下降0.2%;全国金属锂产量约275吨,环比下降10.1%。7月全国锂盐产量折合碳酸锂当量(LCE)约8.4万吨,环比下降9.2%。
表1 2024年7月及1-7月我国锂盐产量
锂盐产量集中度较高,主要集中在江西、青海、四川三地。分地区来看,7月我国碳酸锂产量前三的省(区域)分别为江西、青海、四川,具体产量为:江西2.2万吨、青海1.2万吨、四川1.0万吨。
图3 7月我国各省(区域)碳酸锂和氢氧化锂产量(吨)
1-7月我国碳酸锂产量前三的省(区域)分别为江西、青海、四川,具体产量为:江西14.3万吨、青海6.9万吨、四川6.6万吨。
图4 1-7月我国各省(区域)累计碳酸锂和氢氧化锂产量(吨)
由于目前市场处于供过于求状态,7月碳酸锂期现货价格均跌破8万元/吨,在此情况下硬岩型锂矿生产及锂盐加工企业7月产量或多或少均有减产。
三、锂产品进出口
2024年7月,我国锂精矿进口量略有回升,碳酸锂进口量环比上升,其中来自智利的碳酸锂进口量略有升高,氢氧化锂进口量下降。
进口方面,7月来自澳大利亚的锂精矿进口量小幅回升。2024年7月,我国进口锂精矿50.7万吨,环比上月上升6.8%,1-7月我国累计进口锂精矿308.5万吨,7月来自澳大利亚的锂精矿进口量较6月小幅回升,环比增加12.7%。
图5 1-7月年我国锂精矿进口量(吨)
7月来自智利的碳酸锂进口量略有升高。2024年7月,我国进口碳酸锂2.4万吨,环比上升23.3%,进口均价为7.9万元/吨,环比下降10.1%。1-7月碳酸锂进口量呈上升趋势,主要进口国家为智利、阿根廷、韩国。3-7月进口量的增加主要来自智利,7月来自智利的碳酸锂进口量较6月环比上升22.4%。
图6 1-7月来自智利的碳酸锂进口量(吨)
7月氢氧化锂进口量下降。2024年7月,我国进口氢氧化锂429吨,环比增加下降18.3%,7月进口氢氧化锂均价为18.6万元/吨,环比上升115.9%。
出口方面,7月我国碳酸锂出口量环比下降。2024年7月,我国出口碳酸锂267吨,环比下降46.7%,主要出口国家为日本,占碳酸锂总出口量的66.3%。7月碳酸锂出口均价为11.2万元/吨,环比上升1.9%。
7月我国氢氧化锂出口量增加。2024年7月,我国出口氢氧化锂0.9万吨,环比下降36.2%,主要出口国家为韩国与日本。7月氢氧化锂出口均价为11.6万元/吨,环比下降25.5%。
表2 2024年1-7锂产品进出口量(吨)
四、锂产品需求
需求端,7月电池与新能源车产量保持增长态势,动力电池装车量环比出现下降,新能源车销量小幅增加。
电池方面,7月动力电池和储能电池产量为91,800兆瓦时,环比增长8.6%,同比增长33.1%;动力电池装车量为41,600兆瓦时,环比下降2.9%,同比增长29.0%。
图7 动力电池和储能电池产量(兆瓦时)
图8 动力电池装车量(兆瓦时)
新能源车方面,7月新能源车产量为991,000辆,环比下降5.51%,同比增长27.02%;销量为933,000辆,环比不变,同比增长22.44%。
图9 新能源车产量(辆)
图10 新能源车销量(辆)