1.中关村科学城技术成长二期基金和祥峰中国技术创新二期人民币基金近日成立,合计投资规模逾85亿元,重点投向集成电路及半导体领域。
2.中关村科学城科技成长二期基金总规模为50亿元,由海淀财政出资,科技成长二期基金将围绕海淀区“1+X+1”现代化产业体系进行投资。
3.祥峰投资完成“祥峰科技二期人民币基金”募集,规模超35亿元人民币,较一期人民币基金规模增长60%。
4.基金将重点投资创新技术,包括芯片半导体、机器人智能解决方案、大模型相关应用、新能源、新材料、医疗科技等。
5.除此之外,祥峰投资人民币二期基金还与厦门市集美区合作,进一步体现了其对投资和招引能力的认可。
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本文由半导体产业纵横(ID:ICVIEWS)综合
中关村科学城技术成长二期基金、祥峰中国技术创新二期人民币基金相继成立。
近日,中关村科学城技术成长二期基金、祥峰中国技术创新二期人民币基金相继成立,合计投资规模逾85亿元,重点投向集成电路及半导体领域。
中关村科学城科技成长二期基金正式成立,总规模50亿元
总规模50亿元的中关村科学城科技成长二期基金正式发布,至此,中关村科学城科技成长基金规模扩容至100亿元。此举旨在积极发挥国有资本的引领带动作用,进一步链接社会资本和创新资源,用资本赋能产业优化升级,助力海淀打造成为全国乃至全球“最具投资价值之城”。
据悉,中关村科学城科技成长基金由海淀财政出资,规模为每期50亿元。科技成长二期基金由母基金40亿元和直投基金10亿元组成,委托中关村科学城公司下属投资公司管理。科技成长二期基金将按照“政府引导、市场主导、专业管理、防范风险”的原则进行严格管理,与一期基金形成合力,共同打造起“母基金+成长期直投基金+政策性投资配套”的投资矩阵,进一步发掘和培育优质项目,促进产业优化升级。
聚焦“1+X+1”现代化产业体系
作为科技创新出发地、原始创新策源地、自主创新主阵地,海淀区近年来积极构建“1+X+1”的现代化产业体系,即在人工智能和科技服务业两个“1”的赋能和支撑下,加快发展医药健康、集成电路、商业航天等战略性新兴产业,以及具身智能、量子信息、6G等未来产业。科技成长二期基金将紧紧围绕这一产业体系,结合海淀战略布局和产业特色,聚焦高潜力高成长项目,用资本助力区域经济高质量发展,加速科技创新成果的转化和应用落地。
据中关村科学城公司相关负责人介绍,科技成长二期基金母基金预计可放大资金倍数5倍,撬动社会资本200亿元。子基金计划分两批投出,按照“成熟一批,设立一批”的方式开展,重点投向子基金的投资项目,并会根据海淀区的重大部署释放一定金额投向政策性项目。直投基金的重点在于产业强链补链,主要做好主力产业布局和战略性新兴产业、未来产业的培育,同时国家战略布局的方向项目、源头创新成果转化项目等也将是重点跟踪的方向。
投早、投小、投长期、投硬科技
科技成长二期基金将坚持“投早、投小、投长期、投硬科技”的原则,重点关注符合这些条件的创新项目,共同发掘和扶持科技成果转化项目、高成长高潜力优质项目。通过资本助力的方式,让这些优质项目进一步扎根海淀这片科技热土,尽早突破发展初期的资金瓶颈,加速成长为现代化产业体系重点产业链的领军企业。
中关村科学城科技成长二期基金正式发布后,《中关村科学城科技成长基金子基金申报指南》将同步征集合作项目,符合条件的项目可以登录中关村科学城企业综合服务平台-专项申报界面进行线上申报,申报窗口常年开放,中关村科学城公司定期组织开展评审相关工作,遴选符合条件的基金,第一批合作子基金项目计划于9月30日前完成落地。
祥峰投资二期基金完成募资35亿元,重点投资半导体等行业
祥峰投资完成“祥峰科技二期人民币基金”募集,规模超35亿元人民币,刷新人民币一期记录。知情人士透露,“这一募资于去年年底完成,只是到最近才走完流程。”
据悉,较于一期人民币基金,祥峰投资第二期人民币基金规模增长了60%。LP中,不仅有一期LP(比如厦门政府引导基金)大比例复投,还新引入了一家大型保险公司。
作为GP,祥峰投资曾获得厦门产业引导基金、集美区产业引导基金的出资,并于2019年在厦门落地首支基金。投资中,祥峰投资推动了铱钼科技总部等多个项目落地厦门集美区。
根据厦门集美区披露,祥峰投资推动落地的铱钼科技,自主研发出了国内首台纯国产化200吨级巨型智能矿卡EM200,一举打破欧美日等国外行业巨头对高端产品的技术垄断。
数据显示,截至目前,祥峰投资已在厦门落地了多只基金,包括祥峰九州(厦门)创业投资合伙企业(有限合伙)、祥兴晟(厦门)股权投资合伙企业(有限合伙)、祥峰睿铭(厦门)投资合伙企业(有限合伙)等。上述基金,既有早期基金,又有创业基金。
2022年,厦门市落地的规模最大QFLP基金,也是与祥峰投资相关联的祥峰睿鸿基金;当年9月,祥峰投资还成为首批“集美产业发展伙伴计划”成员。
此次,祥峰投资成立的人民币二期基金,亦是与厦门市集美区合作。根据厦门市集美区政府投资基金相关制度的要求,厦门市集美区政府投资基金理事会于2023年底审议通过集美区产业投资基金参股厦门祥峰二期基金,并予以公示。
一私募股权投资人士认为,厦门集美区与祥峰投资的再度合作,是对其投资和招引能力的认可。
除厦门国资,大型保险公司也是祥峰投资的新出资人。一位IR人士表示,保险公司出资一般对投资机构都有规模要求,同时良好的财务、投资情况也是要点之一。此前,红杉中国180亿元新人民币基金中,就有多家国有保险公司参与支持。
对此,祥峰投资表示,“多方尽调中,亮眼的投资业绩、超额的基金回报和对未来科技创新的理解,是LP最终支持祥峰的原因。”
据披露,祥峰人民币二期基金主要投向创新技术,包括芯片半导体、机器人智能解决方案、大模型相关应用、新能源、新材料、医疗科技等。
厦门集美区是高端制造的聚集地。目前,集美区正大力发展新能源商用车、新型能源与系统、智能制造与机器人、产业互联网、人工智能应用等产业。
厦门市人民政府官网显示,2023年集美区GDP为993.48亿元。其中,软件信息业和互联网服务业营收年内增速均保持在30%以上;战略性新兴产业中,新材料产业产值同比增长31.2%,高端装备制造业、新能源汽车行业产值均实现两位数增长。
一直以来,祥峰投资都是硬科技领域的投资“老兵”。在2022年祥峰投资募集5亿美元规模、第五期美元基金时,祥峰投资管理合伙人夏志进表示,科技一直是祥峰投资的重点,包含半导体、机器人、双碳减排等领域。
“过去许多年,祥峰一直布局半导体领域。对于该领域,很多投资人会认为半导体太火了,估值泡沫太多了,但半导体是非常宽的赛道,在接下来的10年时间里仍会有长足发展。”夏志进表示,就国内创业而言,半导体之下还有很多细分领域是增量市场。
值得一提的是,在科技领域,云英谷科技、地平线、极智嘉、芯驰科技、曦智科技等,均是祥峰投资早期出手的企业。在厦门,祥峰投资也出手了铱钼智能、埃特曼半导体、当盛新材、爱瑞无线等公司。其中,埃特曼半导体落户于厦门市集美区,为一家半导体新材料公司。
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