光伏“反内卷”再进一步?硅片龙头携手涨价 但产能返工或限制后续涨势|聚焦

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划重点

01硅片龙头隆基绿能和TCL中环同日宣布涨价,N-G10L和N-G12R硅片报价分别上调5分/片。

02由于硅片价格跌破现金成本,两大龙头企业调整硅片报价旨在市场长期健康发展。

03除硅片外,硅料、电池片、组件等环节厂商的盈利能力有望得到修复。

04然而,产能返工现象可能限制价格进一步回升,光伏行业仍需面临低价竞争困境。

052024年上半年光伏组件公开定标规模超172GW,较去年同期增长40%,预计下半年招标情况或再创新高。

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《科创板日报》8月27日讯(记者 余佳欣 邱思雨) 两大硅片龙头同一天传出涨价消息。

据悉,隆基绿能对外调整硅片报价,其中N-G10L报价为1.15元/片,N-G12R报价为1.3元/片,新报价平均上调5分/片。

今日(8月27日),《科创板日报》记者以投资者身份致电隆基绿能证券办,相关工作人员表示,“此前硅片价格跌破现金成本,为了市场长期健康的发展,因此公司调整了硅片报价。”

同日,TCL中环也宣布硅片涨价,调整后G10N报价为1.15元/片,G12RN报价为1.3元/片,G12N报价为1.5元/片。TCL中环方面对《科创板日报》记者回应称:“情况属实。公司认为价格调整有利于整体行业发展,希望光伏行业走出目前的低价竞争困境。”

截至发稿,上述双方的价格调整情况尚未在官方渠道进行公示。隆基绿能官网硅片报价仍停留在2023年12月26日,TCL中环停留在2023年9月26日。

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对于调价消息,SEMI中国光伏标准委员会联合秘书长吕锦标接受《科创板日报》记者采访时表示,硅片价格往合理价值回归,此前价格跌落现金成本后,龙头企业通过调低负荷减少供应,从而止住价格下滑。“TCL中环向来跟随隆基绿能,不过这次低价之下维持高负荷,TCL中环比隆基绿能亏得更厉害。”

产业链各环节厂商动向如何

继两大龙头调整硅片价格后,其他厂商是否会跟进?硅料、电池片、组件等环节厂商的盈利能力能否得到修复?

今日(8月27日),硅料环节厂商大全能源相关工作人员对《科创板日报》记者表示:“价格主要还得看公司情况和排产情况,(硅片涨价)直接影响暂时没看到,之后还得再分析。”

通威股份表明,产能出清正在进行中,光伏行业正在好转。“目前全行业产品报价都在成本价以下。下调负荷理论上价格会反弹,但取决于下调程度和需求的具体情况,目前供需情况仍未有明显改善。”

而对于是否调涨公司产品价格,通威股份相关工作人员表示,公司随行入市,隆基绿能的报价不一定能够反映当前情况。

金刚光伏方面则对《科创板日报》表示:“公司硅片主要从TCL中环采购,如果未来硅片价格上行,公司电池片价格也会相应上调。目前公司产能利用率处于低位,行业整体(产能利用率)均处于低位。”

“价格低于成本也需要维持生产,如果减产或停产,设备基础建设、人力成本等花费更高,亏损更大。”就价格走势,该工作人员补充道,“未来价格走势不好评判,无法仅从一次调价中判断,光伏行业发展变化速度太快。”

或存在产能返工现象 硅料、组件企稳止跌

从光伏行业整体趋势来看,SEMI中国光伏标准委员会联合秘书长吕锦标向《科创板日报》记者分析表示,“未来所有企业应该同比例下调负荷,特别是龙头企业应起到调节作用,竞相压价损失大的是高负荷的龙头企业。在各环节优质产能过剩情况下,龙头企业低价竞争可以逼停同行,但很难实现产能出清。”

但吕锦标也进一步表示,通过下调负荷、减少供应促使价格回弹后,会存在产能返工现象,限制价格进一步回升。

自2023年以来,光伏行业遭遇前所未有的挑战,产业链各环节产品盈利能力持续承压,光伏厂商业绩普遍下滑。隆基绿能预计上半年净亏损48亿元到55亿元;TCL中环上半年亏损超30亿元,毛利率为-9.25%,同比下降34.13个百分点。

目前,除了硅片端看见“曙光”后,吕锦标还透露,硅料端也出现调整迹象。

据TrendForce集邦咨询新能源研究中心2024年8月21日的报价,单晶复投料价格为34元/KG,单晶致密料最新价格为32元/KG,N型料价格为38元/KG,与前一周价格相比,已企稳止跌。

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其他环节方面,M10 单晶PERC电池片、G12 单晶PERC电池片、G12 单晶TOPCon电池片报价均止跌,M10 单晶TOPCon电池片报价下滑3.51%,G12R 单晶TOPCon电池片下滑3.45%;组件、光伏玻璃均全面止跌。

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中信建投分析师朱玥认为,当前,光伏板块处于基本面底和盈利底,但近期积极的边际变化正在发生。一方面8月国内项目陆续启动交付,预计9-11月组件排产将持续上升,行业需求端出现边际好转;另一方面,产业链盈利底部愈发明朗,行业供给端改善提速。

从需求端来看,国盛证券分析师杨润思表示,政府出台多项政策,支持光伏发电、解决消纳问题。外加集采招标火热,2024年上半年光伏组件公开定标规模超172GW,较去年同期增长40%。预计下半年招标情况或再创新高,风光大基地带来的装机潜力有望开启新一轮光伏需求周期。

(科创板日报记者 余佳欣 邱思雨)