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投资巨擘的权力游戏:彼得·蒂尔的硅谷与华盛顿之路

AI划重点 · 全文约6369字,阅读需19分钟

1.美国企业家、风险投资家彼得·蒂尔是PayPal的联合创始人,Facebook和SpaceX的最早支持者,也是《Zero to One》一书作者。

2.彼得·蒂尔的投资理念以逆向思维为特征,强调创新、垄断优势和变革性技术的潜力,曾投资多家独角兽企业。

3.除此之外,彼得·蒂尔还是OpenAI的早期赞助者和投资人,支持人工智能领域的发展。

4.在政治方面,彼得·蒂尔自称是保守的自由主义者,支持国家保守主义,曾捐款支持唐纳德·特朗普的总统竞选活动。

5.目前,彼得·蒂尔已成为2024年美国总统大选共和党副总统候选人的最大捐款人之一。

以上内容由腾讯混元大模型生成,仅供参考

来源丨老胡看AI


彼得·蒂尔(Peter Thiel),PayPal的联合创始人,Facebook和SpaceX的最早支持者,Founders Fund创始合伙人,《Zero to One》一书作者,是知名的美国企业家、风险投资家和对冲基金经理,被尊称为“硅谷风投教父”。


彼得·蒂尔是一名“明确的乐观主义者”(definite optimist)。


其在《Zero to One》中这样定义这些乐观主义者,“他们相信如果做出规划,并努力使这个世界变得更好,那么未来就会比现在更好” 。


他认为美国正逐步由“纽约-金融”转向“硅谷-创新”,因“全球化”受益的金融业人才正在逐步向“创新”的硅谷科技人才汇聚,特别是人工智能上。


关于人工智能,他认为:


电脑和人类应该是互补的,因为各自都有各自的长处。人工智能如果真正成熟,那么这个科技可以解放人类,让人类去做其他事情。——(摘自彼得·蒂尔访谈纪要)


彼得·蒂尔的个人财富在2020年用增长了113%,超过70亿美元,再次重新定义风险投资的价值。


截至 2024 年 7 月,彼得·蒂尔的净资产估计为 112 亿美元,在彭博亿万富翁指数中排名第 212 位。


同时,2024年7月15日,在美国共和党全国代表大会上,被正式提名为美国共和党副总统候选人,将与特朗普搭档参加2024年的总统大选的J·D·万斯(《乡下人的悲歌》作者),其政治事业上的投资人也是彼得·蒂尔。

成为投资人前的彼得·蒂尔

1967 年,彼得·蒂尔出生于德国法兰克福。


1968 年,全家搬到克利夫兰,后来又搬到了当时的南非,彼得·蒂尔的父亲克劳斯·蒂尔是一名化学工程师,当时负责监督南非一处铀矿开发。


1977年,彼得·蒂尔全家搬到了美国旧金山,定居在旧金山湾区的一个中产阶级郊区福斯特城,彼得·蒂尔也到当地的鲍迪奇中学上学。


1985年,彼得·蒂尔凭借极其优异的成绩考上了加州斯坦福大学哲学系,并以4.0的平均学分绩点获得过校长奖。后来继续在斯坦福法学院拿到了法学博士学位,毕业后在亚特兰大为一位保守派法官当书记员。


图片在斯坦福读书的蒂尔,图片来源:Courtesy the author


随后,彼得·蒂尔在纽约知名的苏利文与克伦威尔律师事务所担任证券律师,这是这一行的顶峰位置。但不到一年,他就意识到自己不适合律师这份职业,果断辞职后就进入瑞士信贷银行做了三年的货币期权衍生品交易员,期间开始研究创建对冲基金。


律师的职业期间,被彼得·蒂尔称为“这是我人生中最不快乐的时期”。


他把这段经历归咎于他自己对周围人的潜意识模仿。因为对他人的模仿,彼得·蒂尔被动地登上了这条道路。


这条总结,主要是其非常认可法国人类学哲学家勒内·基拉尔(Rene Girard)的“模仿欲望理论”。


图片Rene Girard


基拉尔写道:


人是一种不知道自己渴望什么的动物,他转向他人来下定决心。我们渴望别人渴望的东西,因为我们模仿他们的欲望。


彼得·蒂尔后来用这个框架发展了他自己关于政治、科技投资和文化的理论。


据彼得·蒂尔自己表示,勒内·基拉尔的理论影响了他在创业后的所有投资决策,竞争使人沉迷于对手而牺牲了实质性的目标,他终其一生都在寻找能够规避竞争的、垄断的商业模式,并且由于每个人或多或少都会沉迷于竞争,所以其实世界上的机会空间,永远要比我们看到的大得多。

彼得·蒂尔的创业与投资生涯


PayPal创业阶段


1996年,时值互联网泡沫时期,彼得·蒂尔回到湾区,向亲朋好友筹集了100 万美元成立了自己的投资公司——蒂尔资本管理公司(Thiel Capital),由此开启他的美国硅谷投资界大亨之路。


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最早,他曾向朋友卢克·诺塞克 (Luke Nosek ) 的网络日历项目投资 10 万美元,但该项目失败,彼得·蒂尔因此遭遇挫折。


不久之后,诺塞克的朋友一位年轻的密码学家马克斯·列夫琴(Max Levchin)向彼得·蒂尔介绍了他的加密网络技术,可以让掌上电脑跟公司的计算机之间进行私密通信。


1998 年,他们成立了第一家公司 Fieldlink(后更名为Confinity),不到一年,彼得·蒂尔就成为了Confinity 的首席执行官。


他们提供名为 PayPal 的转账服务,一种构建在美国银行系统之上的电子转账服务,只要在掌上电脑安装应用程序,人们就可以通过电子支付来购物。


碰巧的是,埃隆·马斯克当时创办了一家叫做X.com的公司也在做移动支付业务,他们当时甚至在同一栋楼办公。


X.com跟PayPal互为对方最大的竞争对手,市场份额大致相同,双方的市场竞争十分惨烈,而且两家都在亏损,彼得·蒂尔手下的工程师甚至准备设计一款炸弹炸掉马斯克的公司。


彼得·蒂尔和马斯克认识到这种竞争对双方有害无益,经过一番讨论,两家公司以PayPal的名义合并,彼得·蒂尔担任执行副总裁,马斯克担任首席执行官。


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并于2000年改由彼得·蒂尔担任首席执行官。2002 年, PayPal以15亿美元被eBay并购,公司的早期股东都成了千万富翁,彼得·蒂尔获得5500万美元。


PayPal大部分重要员工离职之后仍然保持着密切的联系。


他们被称为“PayPal黑帮”(PayPal Mafia), 彼得·蒂尔、埃隆·马斯克和大卫·萨克斯被认为是 PayPal 帮的核心。


二十年来,PayPal 帮的成员们互相提供资金、人脉和技术支持,成立了包括 YouTube、领英、Yelp、特斯拉、SpaceX、Yammer和Palantir在内的十数家出色的公司,在商业上取得了巨大的成功。


投资生涯


继 PayPal之后,彼得·蒂尔正式开始他作为投资人的生涯,他接连创立及参与包括全球宏观对冲基金Clarium Capital(2002)、风险投资基金Founders Fund(2005)、国际风险投资公司Valar Ventures(2010)、科技投资基金Mithril Capital(2012)、Y Combinator(2015-2017)等投资公司。


此外,彼得·蒂尔2003 年也创立了大数据分析公司Palantir Technologies。


彼得·蒂尔及其旗下公司的投资包括Airbnb、Anduril、Armada、DeepMind、Lyft、Facebook、Flexport、OpenAI、Palantir Technologies、SpaceX、Spotify、Stripe、Wish、Neuralink、Nubank、Twilio、Xero等。


彼得·蒂尔热衷于投资科技领域的初创公司,彼得·蒂尔坚信,初创公司往往是新科技的诞生地,投资的关键在于别去竞争,去做没人做过的事情。


他看重“垄断”,认为企业创始人、投资人都应该以“垄断”为目标。


旗下主要公司


(1)Clarium Capital


彼得·蒂尔在2002年将他在PayPal所挣的其中1000万美元投入对冲基金,改名叫做Clarium Capital。


这家基金策略遵循“石油峰值理论”,基本内容是全球的石油正变得越来越稀缺,对此我们并没有简单的替代方案。


图片办公室内部,图片来源:维基百科


在公司成立六年后,彼得·蒂尔 管理的资产估计超过80亿美元。


然而,在2010年,由于经济衰退,Clarium Capital 失去了约90%的关键投资者,导致管理资产从80亿美元降至10亿美元 。尽管经历了经济衰退,Clarium Capital 从成立至2011年的总体回报率为11.9%,即平均每年8.25%。


今天的Clarium,管理的只是彼得·蒂尔、朋友和家人,以及少数特定投资者的2亿美金。


(2)Founders Fund


2005年,Peter Thiel和PayPal、Facebook、SpaceX等科技名企的投资者、创始人和早期员工成立了这家位于旧金山的风投公司。


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因合伙人和团队背景大多为新经济科技行业的开拓者,公司名为“Founders Fund”,并致力于在每个阶段投资发掘革命性技术的公司。


目前,Founders Fund 旗下资产管理规模已超120 亿美元,掘金战绩包括Facebook、Space X、Palantir、LinkedIn、Spotify等一众硅谷明星企业。


其中最突出的是在 2020 年一年,Founders Fund 有 8 家公司成功 IPO 或者即将上市,包括 AbCellera、Affirm、Airbnb、Applied Molecular Transport、Asana、Compass Pathways、Palantir、Wish。


在 2024年胡润全球独角兽活跃投资机构百强榜中,Founders Fund 排名第 27 位,投出了51家全球独角兽企业。


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(3)Thiel Foundation


2006年,彼得·蒂尔又创立了Thiel Foundation,开启了他探索式的慈善捐赠。目前它每年捐出1300万美元到1500万美元。该基金会支持科学、技术以及对未来的长期思考,致力于解决一些通常被忽视的难题。


“20 Under 20” 是Thiel Foundation下知名项目,该项目为20岁以下年轻有远见的个人提供总计100,000美元的资金,支持他们推迟或退出传统的学术学习,转而追求科学、技术、创业或社会运动方面的项目。


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该项目通过竞争性年度选拔过程选择约20-25名学者。该项目是彼得·蒂尔对“教育泡沫化”认知的实践。


Thiel Foundation还下设一个针对硬科学的种子基金“Breakout Labs”,旨在解决科研资金不足的问题。Breakout Labs 专注于为那些尚未展示商业验证的初创公司提供资金,这些公司往往面临资金缺口。Breakout Labs 提供高达350,000美元的资金和两年的指导。


经典投资项目


(1)Facebook(Meta)


Facebook 是彼得·蒂尔最著名的投资项目,他是Facebook的首个外部投资者及推动者。


2004 年 8 月,彼得·蒂尔以 50 万美元天使投资的形式向Facebook投资,获得该公司 10.2% 的股份,并加入 Facebook 董事会。这是 Facebook 获得的第一笔外部投资,当时该公司的估值为 490 万美元。


作为董事会成员,彼得·蒂尔并没有积极参与 Facebook 的运营,而是负责安排公司融资,扎克伯格特别感谢彼得·蒂尔帮助他安排了 Facebook 2007 年D轮融资,在2008 年金融危机前完成融资。


目前Meta(Facebook改名为Meta)市值超过1万亿美元,彼得·蒂尔在该项目上的投资获利超过10亿美元。


(2)Palantir


Palantir 成立于2004年,由 Peter Thiel 与斯坦福大学同学 Alex Karp、软件工程师 Stephen Cohen 等人创建,旨在利用人机协同模式识别恐怖分子和金融诈骗等犯罪活动。


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Palantir 的第一个客户是美国中央情报局 (CIA)。


Peter Thiel旗下的基金包括 Founders Fund、Mithril Capital均投资了这家公司。


2008年Palantir又发布了面向情报、执法、国土安全等政府客户的第一个平台Palantir Gotham。


至此,国家安全局NSA、联邦调查局FBI等纷纷开始与Palantir合作。据说,基于Palantir的大数据情报分析,2011年美国军方成功定位到了本·拉登的藏身之所。

后续随着Palantir数据技术的发展,陆续与多家大型银行、企业展开合作,包括AirAsia、美国航空、法拉利、瑞士信贷等。


同时,Palantir将部署和维护Palantir作为数据服务(DaaS)平台,以支持SMC/ECX的太空指挥和控制项目元素,包括国家太空防御中心和联合太空作战中心的操作用户。


Palantir 于2020年9月30日在纽约证券交易所上市,上市首日股价上涨了31%,市值达到209亿美元。2023年度,Palantir扭亏为赢,实现首次年度盈利。目前,Palantir最新市值已超过600亿美元。


(3)OpenAI

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彼得·蒂尔同样也是OpenAI的早期赞助者和投资人。在OpenAI作为非盈利人工智能(AI) 研究组织刚成立时,彼得·蒂尔与马斯克、贝佐斯等知名科技人士以及Y Combinator、Reid Hoffman等机构承诺进行10亿美元捐赠。


在OpenAI 从非营利组织转型为“有上限”的营利性组织后,彼得·蒂尔旗下的Founders Fund继续参与OpenAI的融资,当时估值达270亿-290亿美元。OpenAI最新估值已超过800亿美元。


(4)其他人工智能领域的投资


彼得·蒂尔及其旗下基金包括Thiel Foundation等,除了Palantir、OpenAI外,还在人工智能领域,积极出手,主要的投资项目包括DeepMind、Neuralink、AbCellera Biologics(一家快速精准地发现治疗性抗体的公司)、Emulate(波士顿的器官芯片公司)等。


2024 年,彼得·蒂尔 支持的 AI 芯片初创公司 Etched 宣布筹集了 1.2 亿美元的 A 轮融资,该芯片专注于处理 AI 推理中的 Transformer 架构,旨在打造世界上最强大的 Transformer 推理服务器,并挑战 Nvidia 在 AI 芯片领域的领导地位。

投资理念


彼得·蒂尔的投资理念以逆向思维为特征,强调创新、垄断优势和变革性技术的潜力。


他曾经出版过一本叫做《从0到1:创业笔记,或如何打造未来》的商业书籍,来讲诉他的投资理念。


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逆向思维是彼得·蒂尔投资策略的核心。


在投资领域,逆向思维意味着与市场主流情绪背道而驰。他的反向投资策略不仅限于公司或产品,还包括他对经济和特定行业的看法。


彼得·蒂尔会寻找那些涉足未知领域的企业,这些企业通常与他的非传统观点一致。这一策略让他能够在潜在的市场领导者成为主流之前就将其发掘出来。


彼得·蒂尔热衷于寻找潜在的垄断企业。


彼得·蒂尔投资那些提供的产品或服务不仅在数量上比竞争对手好很多,而且要比竞争对手好 10 倍的公司,他称之为“10 倍规则”。


彼得·蒂尔的策略主要是识别和利用这些垄断优势。这种理念指导他进行了一些最有利可图的投资,例如他早期对 Facebook 的投资。


彼得·蒂尔尤其关注那些有可能颠覆现有行业的早期科技公司。


他认为,真正的创新来自于创造全新的东西,而不是仅仅改进现有的想法。这种观点体现在他的“从零到一”的概念中,这意味着创造出能够从根本上改变市场和社会的突破性技术。


同时,彼得·蒂尔也强调长期持有成功投资的重要性。


他认为最可观的回报往往来自一些能够主导其行业的关键投资。这一策略需要耐心,并有能力抵制过早出售的诱惑,因为过早出售可能会削弱潜在收益。


彼得·蒂尔的投资理念将逆向思维与对垄断优势和变革性技术的关注相结合。这一理念指导了彼得·蒂尔对 Facebook、LinkedIn、SpaceX、Yelp等公司的成功投资,使他成为风险投资领域的领军人物。

政治理念与投资


彼得·蒂尔自称是保守的自由主义者,但他支持国家保守主义,彼得·蒂尔曾将硅谷描述为“精神错乱”,认为硅谷的政治判断与美国其它地区脱节,他批评硅谷过于自满,忽视了美国其它地方的问题。


2016 年共和党总统初选期间,彼得·蒂尔最初支持卡莉·菲奥莉娜的竞选活动。菲奥莉娜退出后,彼得·蒂尔支持唐纳德·特朗普,并成为特朗普提名的加州代表之一。尽管他并不完全同意共和党的所有纲领,但他认为特朗普能够对抗硅谷的虚假文化战争,并且对经济下滑问题持有诚实态度。


2016 年 10 月 15 日,彼得·蒂尔宣布捐款 125 万美元支持唐纳德·特朗普的总统竞选活动。特朗普获胜后,彼得·蒂尔被任命为当选总统过渡团队的执行委员会成员。


图片图片来源:thecolumbusdispatch


2018 年 7 月,他向特朗普胜利委员会捐款 25 万美元,以支持共和党全国委员会在中期选举和特朗普 2020 年的连任竞选。


到 2022 年 2 月,彼得·蒂尔已成为 2022 年大选共和党候选人的最大捐款人之一,捐款额超过 2040 万美元。


他支持 16 名参议员和众议员候选人,其中Blake Masters和万斯都是曾为彼得·蒂尔工作的科技投资者。


万斯于2016年开始在由彼得·蒂尔支持的Mithril Capital工作。


2019年,万斯与人合伙创办风险投资公司Narya,得到了彼得·蒂尔、谷歌前CEO埃里克·施密特等人的大力支持,与华尔街建立起了密切的联系。


2016年,在特朗普首次竞选总统时,万斯曾狠批他为“道德灾难”“美国的希特勒”,称其政策主张为“文化海洛因”。


为了帮其缓和与特朗普的关系,2021年,彼得·蒂尔安排万斯在特朗普的海湖庄园与特朗普见面。


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会面结束后,万斯对特朗普和他的政策变得认同,并在特朗普的全力支持下当选俄亥俄州联邦参议员,并于7月15日,被正式提名为美国共和党副总统候选人,将与特朗普搭档参加2024年的总统大选。


小结

彼得·蒂尔,这位硅谷传奇的投资大亨,其投资的核心理念遵循“模仿欲望理论”,支持创新,反对模仿,并认为竞争促使人类采取模仿行为,因此创新有很大空间,需要寻找那些真正从事0到1的企业,并长期持有。


他在风险投资领域,已经取得了令人瞩目的成就,投资了包括Facebook,SpaceX等等著名公司。


将他的投资理念从投资公司带到投资政治代言人并再次成功,彼得·蒂尔在特朗普和万斯身上的投资,使得符合他利益的、解除关于加密货币和AI发展的限制进入共和党党纲。


从投资到政治,彼得·蒂尔进一步完成他个人商业蓝图的布局。

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