本文来源：时代周报 作者：杜苏敏
7月17日，强生公布的第二季度财务报告显示，与传奇生物（LEGN.US）合作的CAR-T细胞疗法Carvykti（英文通用名：Cilta-cel；中文通用名：西达基奥仑赛），二季度销售额1.86亿美元，上半年Carvykti销售总额为3.43亿美元，同比增长81.5%。
传奇生物成立于2014年，是金斯瑞生物科技（01548.HK）旗下致力于开发针对多发性骨髓瘤（MM）的创新Car-T细胞免疫疗法的子公司。近日，因被传收到并购邀约，传奇生物一时间成为业内关注的焦点，股价也随之大涨。截至7月17日美股收盘，传奇生物报收55.00美元/股，总市值突破百亿美元，达100.26亿美元。
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之所以关注度颇高，是因为一旦传奇生物成功被并购，将创造中国Biotech公司被收购的新纪录，成为国内最大创新药企并购案。此外，多家媒体报道称，传奇生物已聘请顶尖投行Centerview Partners协助董事会审查要约等事项，亦有猜测称，买家或许正是传奇生物的合作伙伴强生，本次收购价格预计将在130亿～150亿美元之间。
实际上，自2003年以来，强生便在多发性骨髓瘤领域频繁布局，先后推出了硼替佐米、达雷妥尤单抗、Teclistamab（BCMA/CD3双抗）、Talvey（GPRC5D/CD3双抗）等多款治疗药物，以丰富产品矩阵。
二者的交集可以追溯到2017年。当时，传奇生物在美国临床肿瘤学会 (ASCO) 上首次公布了Carvykti的早期试验数据，由此引来强生的关注。同年12月，传奇生物与强生子公司杨森达成了全球化合作和许可协议，共同对Carvykti进行开发、生产和商业化。根据协议条款，两家公司就除大中华区以外的全球市场达成50/50的利润亏损共享协议，就大中华区市场达成70/30利润亏损分担协议。此外，传奇生物将从杨森获得3.5亿美元的预付款，并有资格在开发、生产绩效、监管和销售里程碑时获得额外付款。
2022年2月，在传奇生物和强生的共同开发下，Carvykti在美顺利获批上市，用于治疗已接受过四线或以上治疗的复发或难治性多发性骨髓瘤（R/R MM）患者。而此次获批是基于Carvykti堪称逆天的临床数据——总缓解率（ORR）高达98%，完全缓解率达到80%。
与此同时，Carvykti也在不断向前线治疗推进。今年4月，Carvykti获得美国食品药品监督管理局（FDA）批准用于R/R MM患者的二线治疗。提线治疗意味着覆盖患者人群将大幅增加。有分析指出，从四线后到二线起，患者覆盖比例将从15%增至95%，预计患者基数将扩大6倍。
而根据交银国际的预测，Carvykti 2024年-2026年销售额分别达到9.5亿美元、18.9亿美元、26.4 亿美元，销售峰值将达到73亿美元。
不过，Carvykti的放量速度似乎有所放缓。虽然上半年Carvykti销售总额同比增长81.5%，但分单季度来看，Carvykti在一季度实现1.57亿美元的销售额，环比下降了1.2%，二季度则卖出1.86亿美元，环比增长18.47%。
据时代周报记者此前报道，放量速度减缓或受产能供应限制影响。2023年3月，杨森就曾因产能制约问题，暂停在英国推进Carvykti上市。而传奇生物近年来也通过建新厂及与外部合作的方式大力扩产。
7月18日，就收购方面的具体传闻及Carvykti当前产能情况等问题，时代周报记者向传奇生物发去采访提纲，截至发稿未获回应。