年入超5亿，汽车后市场迎来一个IPO
直通IPO
2024-07-15 17:04
发布于湖北
科技领域创作者
上市前，公司估值腰斩。
作者丨邵延港
7月15日，汽车后市场行业的智能网联服务提供商广联科技正式登陆港股市场。此次上市，广联科技全球发售6360万股股份，最终发售价每股4.7港元（发行区间为4.7港元到5.3港元），全球发售规模约为2.99亿港元，所得款净额约2.3亿港元，其中基石投资者国惠联认购8800万港元。
上市首日，广联科技高开16%。截止今日休盘，广联科技报4.80港元/股，涨2.13%，市值17.60亿港元。
来源：雪球
广联科技成立于2012年，是一家面向中国汽车后市场行业参与者的车载硬件以及SaaS营销及管理服务提供商，旨在帮助汽车后市场的客户，包括4S店、车载设备OBM以及汽车融资租赁公司，提升其营销及运营效率，并提高其收益及盈利能力。
根据灼识咨询报告，按2023年收益计算，广联科技在中国汽车后市场行业SaaS营销及管理服务提供商中排名第一，市场份额为6.1%；中国汽车后市场行业车载硬件提供商中排名第三，市场份额为3.4%。
财务方面，招股书显示，广联科技2021年、2022年、2023年营收分别为3.27亿元、4.14亿元、5.61亿元；毛利分别为9468万元、1.73亿元2.52亿元；毛利率分别约为29.0%、41.8%及44.9%；年度盈利分别为3507万、4742万、5154万元；经调整利润分别为3663万元、5662万元、6174万元。
在各项开支中，2021年、2022年、2023年，广联科技分销及销售开支分别为3180.7万元、9128.0万元、1.59亿元；研发开支分别为1680.3万元、1699.9万元、1807.4万元。
从收入结构来看，广联科技收入主要来自车载硬件产品和SaaS相关服务收入。招股书显示，2021年、2022年、2023年，广联科技来自车载硬件产品收入分别为1.76亿元元、1.73亿元、2.26亿元，分别占总营收的53.8%、41.7%、40.3%；来自SaaS营销及管理服务的收入分别为1.51亿元、2.41亿元、3.35亿元，分别占总收入的46.2%、58.3%、59.7%。
来源：广联科技招股书
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