五分钟了解产业大事
SEMI：2024年全球半导体设备总销售额预计将达1090亿美元
苹果被曝重启在印度生产iPad计划，未来还将拓展至Mac产品线
台积电 6/7nm制程2025年初起降价10%加拿大政府斥资1.2亿加元支持本国半导体网络建设，助力芯片制造和商业化
瑞银 ：CoWoS扩产比想象中快，2026年产能再增逾20%三星电子将为日本Preferred Networks生产2nm AI芯片
英特尔 Arrow Lake-S处理器被曝引入NPU芯片机构：配备联发科芯片的5G手机出货量Q1增至29.2%
本田泰国一工厂将停产汽车
消息称小鹏Q4新车放弃激光雷达
暴涨8050%，富国银行预估2030年AI产业用电激增至652TWh
乘联分会：6月狭义乘用车零售销量176.7万辆，Gartner：64%受访者不希望客服系统部署AI
IDC：2023下半年中国智算服务市场规模达114.1亿元，同比增长85.8%
CINNO Research：7月电视面板行情：控产保价去库存，面板价格出现微幅下跌
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【SEMI：2024年全球半导体设备总销售额预计将达1090亿美元】
SEMI发布《年中总半导体设备预测报告》指出，2024年原设备制造商的半导体制造设备全球总销售额预计将达到1090亿美元，同比增长3.4%，创下新的纪录。在前后端细分市场推动下，半导体制造设备2025年销售额预计将实现约17%强劲增长，创下1280亿美元新高。
报告显示，预计到2025年，中国大陆、中国台湾和韩国仍将是设备支出的前三大目的地。随着中国大陆设备采购的持续增长，预计中国大陆将在预测期内保持领先地位。2024年，运往中国大陆的设备出货金额预计将超过350亿美元。一些地区的设备支出预计将在2024年下降，于2025年反弹。在过去三年的大量投资之后，中国大陆预计将在2025年出现收缩。
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【台积电6/7nm制程2025年初起降价10%】
市场消息指出，当前台积电6/7nm的产能利用率只有60%，2025年1月1日起将会降价10%。与之相反的是，因3/5nm节点制程产能供不应求，台积电2025年将涨价5%~10%。
3/5nm节点制程涨价的原因，在于苹果、高通、英伟达与AMD等四大厂大举包下台积电3nm家族制程产能，并涌现客户排队潮，一路排到2026年。所以受此影响，采用台积电3nm制程的高通骁龙8 Gen 4价格将会上涨，预计也将造成相关终端设备价格的上涨。
大摩报告中表示，台积电已经与客户达成协议，加上该公司能配合供应链并按时交货的协议，客户们也同意将订购更高价格的半导体制程产能。虽然，当前还没有收到对价格上涨的准确估计，但大摩表示，台积电的毛利率将会因此而增长，预计2025年将达到55.1%，2026年将达到60%。
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【瑞银：CoWoS扩产比想象中快，2026年产能再增逾20%】
瑞银分析师表示，半导体CoWoS先进封装扩产脚步比预期更快，预计年底产能将达到每月4.5万片晶圆，明年年底将达到每月6.5万片晶圆，预计到2026年，随着更多公司扩产，产能还会增加20%~30%。
瑞银分析师林莉钧表示，产业提早规划2026年扩产，代表人工智能（AI）等云服务需求不断提高。个人电脑（PC）出货量去年下滑很多，今年小幅增长，可以期待生成式AI加速消费者换机周期。
对于下半年市况，分析师认为可以观察到边缘AI相关厂商将受惠，此外先进封装厂未来2~3年增长机会将比较多元。她认为，“硅晶圆产业2025年还会比较辛苦，主要是因为没有明显扩产计划，明年硅晶圆产业仍会供过于求，获利复苏有限。”
瑞银研究主管Randy Abrams表示，PC市场方面预计2025年会有较好增长，除传统x86架构之外，Arm阵营也变得更加积极，消费者对Arm PC反应较为正面。此外，机构看好工业和车用领域需求正在慢慢变好，但地缘政治仍是科技产业近几年来比较难预测的变数。
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【英特尔Arrow Lake-S处理器被曝引入NPU芯片】
虽然此前的爆料者都认为英特尔Arrow Lake-S和HX系列处理器没有任何专用NPU硬件，但根据Jaykihn的消息， Arrow Lake-S其实是有NPU模块的，只是算力不高，所以英特尔没有拿出来宣传。
根据微软的标准，PC处理器中NPU专用算力至少要满足40 TOPS的要求才能被冠以Copilot+ PC的名号，而Arrow Lake-S这里的NPU算力仅有13 TOPS，甚至还不如CPU部分能够提供的性能，更是远远落后于48-50 TOPS的Strix Point和Lunar Lake处理器。
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【本田泰国一工厂将停产汽车】
日本汽车制造商本田汽车宣布，计划到2025年停止位于泰国阿瑜陀耶府的工厂的汽车生产，并将产能整合到其在巴真武里府的工厂。此举凸显了本田在东南亚市场面临的严峻形势，中国品牌正积极进军泰国市场，抢占市场份额，同时消费者对电动汽车的需求也在不断增长。
本田发言人表示，公司计划在阿瑜陀耶工厂停产汽车后，将其改造成零部件生产基地。该工厂始建于1996年，是本田在泰国仅有的两家工厂之一。另一家位于巴真武里府的工厂建成于2016年，将负责全部的汽车生产。
现在，日本汽车制造商不仅在中国市场面临着来自中国品牌的竞争，在像东南亚这样的海外市场也同样面临着挑战。越来越多的中国汽车品牌正寻求扩大汽车出口，并在海外建立工厂。
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【消息称小鹏Q4新车放弃激光雷达】
据外媒援引知情人士消息，小鹏汽车的第四季度新车型（内部代号F57）将不会使用任何激光雷达，而是转向类似于特斯拉FSD的纯视觉智驾解决方案。
报道称，这对小鹏汽车来说是一个重大转变，因为该公司是世界上第一家在量产车辆中安装激光雷达的公司。
消息人士表示，何小鹏此行的目的就是为小鹏汽车推出类似特斯拉的纯视觉解决方案铺路。放弃激光雷达可能是为了让小鹏汽车的技术堆栈与特斯拉的保持一致，后者在FSD V12中使用的端到端大模型技术正在成为行业共识。
除了在技术方向上与特斯拉保持一致之外，消息人士称放弃使用激光雷达可能还有成本方面的考虑。