70亿元！首批“两新”债务融资工具落地

中国金融新闻网

2024-07-07 16:30发布于北京中国金融新闻网官方账号

AI划重点 · 全文约2129字，阅读需7分钟

1.交易商协会创新推出“两新”债务融资工具，首批70亿元成功发行，其中54亿元专项用于“两新”领域。

2.首批项目涵盖央企、地方国企和民营企业，涉及供热、纺织、化工等重点行业技术升级、设备更新改造。

3.为此，交易商协会将优化完善相关工作机制，健全配套制度措施，引导市场操作规范。

4.同时，加大宣传推广力度，营造共推“两新”发展的良好氛围。

5.专家表示，首批“两新”债务融资工具的推出有助于引导资金聚焦“两新”领域，推动金融支持大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得实效。

以上内容由腾讯混元大模型生成，仅供参考

首批“两新”债务融资工具来了。

记者从中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）获悉，为积极推动大规模设备更新和消费品以旧换新（简称“两新”领域），加快构建新发展格局，交易商协会创新推出了“两新”债务融资工具。截至7月2日，首批70亿元“两新”债务融资工具成功发行，其中54亿元专项用于“两新”领域，涉及供热、纺织、化工等重点行业技术升级、设备更新改造。

首批70亿元成功发行

推动大规模设备更新和消费品以旧换新是党中央、国务院着眼高质量发展大局作出的重大决策部署，具有全局性战略意义。

交易商协会表示，为坚决贯彻党中央、国务院决策部署，落实中央财经委员会第四次会议精神，在人民银行的指导下，交易商协会创新推出银行间市场支持“两新”债务融资工具，引导资金精准聚焦重点行业设备更新改造、耐用消费品以旧换新等领域，切实提升金融支持大规模设备更新和消费品以旧换新的能力和质效。

据悉，6月14日，银行间市场支持“两新”投融资推进会在交易商协会召开，国务院国资委产权局、人民银行信贷市场司、国家发展改革委环资司相关领导出席并指导部署“两新”相关工作。

完成部署后，市场热情持续提升。截至7月2日，国家管网集团、中国华能集团、大唐国际、山东宏桥等9家企业完成首批70亿元“两新”债务融资工具发行，发行人涵盖央企、地方国企和民营企业；其中54亿元专项用于“两新”领域，为“两新”工作提供有力金融支撑，体现出服务国家重大战略的主动担当。

例如，发行人中国南方电网有限责任公司成功发行15亿元绿色中期票据，该笔债券期限5年，发行票面利率2.17%，募集资金将全部用于南方电网公司下属单位电网基建项目技术改造。南方电网有关负责人表示，南方电网“两新”绿色债务融资工具成功落地，有效拓宽了“两新”领域的融资渠道，助力公司有效落实“十四五”电网发展规划相关方针政策，有利于更好服务南方五省区“碳达峰”“碳中和”及经济社会高质量发展。

江苏悦达集团有限公司成功发行全国首批“两新”科创票据。本期债券由江苏银行主承销，发行规模1亿元，期限3年，票面利率2.45%。本期债券募集资金投向“两新”领域中的设备更新，用于发行人子公司的悦达纺织10万纱锭绿色智能工厂技术改造项目。悦达集团相关负责人表示，本期“两新”债务融资工具的成功发行是金融助力“两新”领域科技创新的生动实践。

引导资金精准聚焦“两新”领域

“两新”债务融资工具与现有产品有何不同？又有哪些亮点？

记者了解到，“两新”债务融资工具依托交易商协会现有产品，推动募集资金投向于国务院发布的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》（简称《行动方案》）所涉及领域，采用“产品不贴标，用途针对性强”的方式，市场化引导资金精准聚焦“两新”领域，为金融支持“两新”工作探索新路径。

一是募集资金精准聚焦“两新”领域，提升金融服务质效。募集资金投向设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用等《行动方案》涉及领域，专项用途占比不低于30%。首批项目中募集资金共54亿元用于“两新”领域，占比达78%，包括化工、电力、纺织等重点行业生产设备更新和技术改造，供热、供气、污水处理等基础设施领域设备节能更新改造，覆盖《行动方案》多个领域。同时，建立台账管理或监管账户，加强存续期信息披露，多种方式确保用于“两新”募集资金投向对应领域。

二是产品机制设计灵活，引导各类主体投入“两新”工作。发行人类型丰富，首批项目中共有5家央企、3家地方国企及1家民企；投资人结构多元，包括银行、券商、基金、信托等各类机构，认购热情高涨，彰显各类主体社会责任。同时，鼓励“两新”债务融资工具与绿色债务融资工具、科创票据等创新产品结合，发挥组合式产品的协同效力和创新优势；如南方电网发行“两新”绿债，山东宏桥实现“两新”科创，国家管网更是设置时间优先机制，促进发行利率更加市场化，提升投融资双方体验感。

三是强化信息披露要求，突出“两新”经济效益或环境效益。发行人需披露募投项目预期达到的效果等内容，并于存续期间在年报中持续披露，确保资金的有效利用，突出“两新”所带来的经济、社会或环境效益。如桂冠电力在设备更新改造后，风电场由亏转盈，营运能力显著提升；南方电网通过对智能电网的升级改造，降低配电网线损耗，募投项目所属区域每年可降低二氧化碳排放量652.82万吨，凸显“两新”带来的环境效益。

引起发行人、投资人广泛关注

首批“两新”债务融资工具引起发行人、投资人等市场参与机构的广泛关注。

山东宏桥有关负责人表示，随着业务发展壮大，公司存在生产线升级换代需求。交易商协会推出“两新”债务融资工具，助力公司利用资本市场融资，实施设备更新，有利于公司实现安全高效、节能降耗、绿色循环的业务发展目标。

作为承销多笔首批“两新”项目的主承销商，中国建设银行表示，首批项目实现了“两新”用途与绿色、科创等产品的创新结合，进一步拓宽了发行人的融资渠道和增强创新发展动能的路径。“两新”债务融资工具的推出，有利于引导资金畅通资源循环利用链条，助力提高国民经济循环质量和水平。

作为首批项目的主承销商，浦发银行表示，银行间市场首批“两新”债务融资工具的推出，既是贯彻党中央、国务院“两新”决策部署的具体实践，更是金融支持实体经济的有力举措。未来，将继续不断创新金融产品与服务，为“两新”领域发展贡献更多浦发智慧。

江苏银行表示，“两新”债务融资工具首批项目覆盖了央企、地方国企、民营企业，领域覆盖电力、纺织、天然气等各行各业，依托债券创新产品助力企业向“新”发展，进一步拓宽企业融资渠道，促进实体经济高质量发展，起到了很好的示范作用。

交易商协会表示，下一步，将结合首批“两新”项目实践情况，优化完善相关工作机制，健全配套制度措施，引导市场操作规范。同时，加大宣传推广力度，营造共推“两新”发展的良好氛围，以实际行动切实引导资金聚焦“两新”领域，推动金融支持大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得实效。