智通财经APP获悉,开源证券发布研究报告称,维持心动公司(02400)“买入”评级,预计公司2024-2026年归母净利润分别为7.83/11.37/12.46亿元,对应EPS分别为1.6/2.4/2.6元,该行看好新游戏亮眼表现驱动公司业绩增长。
开源证券主要观点如下:
《心动小镇》公测定档7月17日,或继续驱动增长。
此前,2020年在TapTap独家发行的《江南百景图》,上线一个月下载量超500万,同时带动了TapTap平台用户量增长。该行认为,《心动小镇》受众用户偏女性玩家与休闲玩家,上线后除了可以贡献增量流水外,也有望带动TapTap进一步破圈,驱动用户增长。
《出发吧麦芬》表现稳定,有望贡献可观业绩增量
《出发吧麦芬》国服5月15日上线后,截止6月30日基本维持在iOS畅销榜前10名,表现亮眼,有望为公司带来可观业绩增量,后续日韩服表现也值得期待。
多款游戏TapTap独家发行,平台发行优势或驱动用户及收入增长
除《心动小镇》外,将在TapTap独家发行的游戏还包括模拟经营RPG游戏《波西亚时光》(7月10日上线)、开放世界武侠RPG《大侠立志传》(9月发售)、经典“枪牢”肉鸽的原版手游《挺进地牢》(2024年内上线)等,此前6月13日在TapTap独家上线的《剑网3无界》截至6月30日下载量达158万。TapTap零分成政策及大量核心游戏用户群体的平台游戏有望吸引更多游戏在TapTap独家发行或将TapTap作为重要发行渠道,驱动TapTap平台用户及收入增长。
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