十年河东，十年河西
下图是相隔10年，中国乘用车市场TOP 10厂商排名对比：
十年前，南北大众和上汽通用在三强的位置上争得不可开交，销量遥遥领先；十年后，南北大众跌到了第2和第5的位置，通用已不在榜单。
十年前，钓鱼岛事件的余波还未平息，东风日产冲击百万再次失利；十年后，东风日产依旧在榜，但离百万销量渐行渐远。
十年前，自主品牌基本都在10名开外；十年后，比亚迪、长安、吉利和奇瑞已经攻占了4个席位，上升的势头依旧强劲。
还有北京现代、上汽通用五菱、长安福特、神龙汽车、悦达起亚，曾经行业的佼佼者们，大家都还好吗。
行业变化太快，我们该怎么办？
“我们因变化而焦虑，又因焦虑而寻找新的变化。回顾历史，这些变化可能只是重复，结局也早已注定。”我们要清晰的明白“什么该变，什么不该变”，这就是我写十年总结回顾系列的动机。
这个系列会尝试从行业、企业、政策、技术等不同维度展开，尽量多用数据和事实说话，希望大家在读后能把一些不确定转化为确定，减轻一些焦虑的情绪 。
本篇先从行业总体发展概况入手。
行业红利期结束
中国乘用车市场结束高速发展，进入调整期，这是我们必须认清且接受的现实。
在2017年之前，中国乘用车市场以接近或超过10%的增长率快速发展，每年都有100-200万以上的新增需求，那会“车好卖，钱好赚”，企业蒸蒸日上，员工安居乐业。
2018-2023年，受疫情和经济环境影响，市场经历了V字震荡。
现如今，经济承压，就业不振，新生儿屡创新低，房地产持续低迷，推动汽车消费的因素都哑了火，快速增长的时代一去不复返。
供给远超需求，内卷是必然的
下图的柱状图表示每年上市的新车型数量，2017年之前，每年有100台左右的新车推出，那会市场增速快，供给和需求同步在增长；
从2017年开始，随着新势力品牌的陆续加入，大量新车型涌入，2019年达到顶峰202辆，按照全年52个星期来算，平均每星期有4辆新车推出。
市场总量趋于平稳，但每年新上市的车型却持续保持高位。
换种说法，桌上的菜没有变，但伸筷子的手却多了不少。原来只吃肉的，可能得搭配点素菜；原来能上桌的，可能会被挤下桌去。
供给和需求之间的失衡，是行业内卷的根本原因。
自主突破“半壁江山”，合资窗口期还有3年
在17年之前，行业有过一轮“自主热”，紧凑型SUV市场多款自主品牌车型大卖，H6、GS4、CS75、博越月销轻松2w+，2017年自主的份额达到41%。
不过，合资厂商们的反击很快就来了，大众的SUV像下饺子一样迅速增加，两本两田一改原来“单渠道单车型”的策略，改为“双渠道双车型”，在2020年，德日的市占率达到了顶峰26%和24%。
21年之后，伴着新能源的东风，自主品牌再次发力，在2023年市场份额突破50%，今年大概率会突破60%。
接下来，市场会怎么变？自主的份额是否会继续扩大，美日是否会成为下一个韩法，德系是否还能保持稳定？在这先分享我的几个观点：
（图片来源：问界官方）
1.新能源领域，自主虽有优势，但还未转化为胜势。很简单，胜利的时候大家应该是欢呼雀跃，但现在不论是车企内部，还是产业链相关的企业，充斥着焦虑的情绪。
2. 打江山易，守江山难。相比有着数十年发展经验的全球车企，一些自主品牌的管理还比较粗放，随着新能源保有量的增加，各种预料之外的问题一定会陆续到来。对于自主车企，体系和制度的优化会成为保持长期稳定发展的关键。
3.从最近发布的新车来看，自主品牌也卷不动了。冰箱彩电大沙发，激光雷达，AR-HUD，城市NOA，8295，当这些新鲜的名词变得越来越熟悉，创新也陷入了瓶颈期。
合资车企追赶的机会来了，我判断这个窗口期有3年，也就是到2027年之前。具体原因，我们在后续文章中再详细聊。当前局势的关键就在于合资车企愿意投入的决心和资源，这决定了下个周期牌桌上还会留下的玩家。
消费结构巨变
这十年，汽车市场的消费结构发生了巨大的变化。
微型+小型车市场份额减半，同时中型+中大型SUV的份额翻了数倍，消费确实升了级；
紧凑型轿车的份额被SUV抢了不少，展示了用户对SUV的偏爱；
中型轿车份额一直相对稳定，“得中级车者得天下”，这句话是有道理的；
紧凑型MPV退出历史舞台，份额仅剩1%；中大型MPV，这个被各车企“重点关注”的市场，实际只有4%的份额，很多企业打造MPV是因为“老板有需求”，或者“老板的朋友们有需求”。
对应从价格带的分布来看，5-10万的销量占比大幅萎缩，20万以上的销量占比在快速提升，10-15万保持稳定。
三点启示
1.切勿将行业红利当成企业/个人能力。过去很多企业或个人的发展都顺风顺水，如今到了逆风局，如果还简单粗暴的依赖过往的经验往前冲，大概率会跌跟头。时刻保持清醒的自我认知，不管是对企业还是个人，都极为重要。
（图片来源：比亚迪官方）
2.只要还在牌桌上，就会有翻盘的机会。谁能想到，十年前一心扎在新能源这个“偏门赛道”上的BYD如今能一骑绝尘。造车是个慢功夫，要做好持久战的准备，这局不行，下局接着来。
3.用变化打败变化。应对变化最好的方式就是提早预测，并做出准备。自主厂商这一波的快速增长，正是踩中了新能源市场增换购升级的需求。如果只聚焦当下就只会被市场牵着鼻子走，做好中长期规划，掌握更多的主动权。
下篇预告：
过去十年，大众在中国一共卖了2700万辆车，换算成营收超过4万亿，相当于泰国在2023年的GDP总额。过去十年，退出中国市场的企业已经超过40家。下一篇，会对汽车企业整体的发展和变化进行分析。