天风证券:华为鸿蒙OS和盘古大模型有望加速AI端侧 MWC大会关注5G-A和人工智能

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智通财经APP获悉,天风证券发表研报认为,华为鸿蒙OS和盘古大模型生态健壮,人工智能技术在全系列、多模态、强思维三个方面的全新升级。此外,下周世界移动通信大会MWC.上海即将召开,其中5G-A和人工智能主题备受关注。近期市场风格转换较快,同时稳健红利标的受到市场青睐。但可以看到英伟达股价再创新高,海外AI进展不断,同时国内模型不断追赶近期成果屡现,未来AI应用的普及与蓬勃发展将带动算力投入的持续性,AI算力基础设施持续受益。

华为HDC大会召开,鸿蒙OS+盘古大模型生态健壮,AI端侧有望加速

华为HDC大会持续打造生态,鸿蒙OS+盘古大模型5.0有望加速AI端侧应用。截至目前,鸿蒙生态设备已超过9亿台,HarmonyOS开发者人数超过254万。同时发布盘古大模型5.0版本,标志着人工智能技术在全系列、多模态、强思维三个方面的全新升级。盘古模型赋予机器人前所未有的适应性和灵活性,无论是面对工业环境还是家庭生活场景,都能游刃有余。

3GPP R18标准冻结,MWC.上海即将召开,5G-A和人工智能备受瞩目

近日,3GPP正式宣布R18标准冻结,R18标准进一步拓展5G的应用场景,包括网联无人机、地空通信、虚拟/增强现实等。同时,在R17 NTN的基础上,为进一步解决中低轨卫星由于超高速移动导致的频繁切换难题。另外,下周世界移动通信大会MWC.上海即将召开,其中5G-A和人工智能主题备受关注,建议积极关注。

本周投资观点:

近期市场风格转换较快,同时稳健红利标的受到市场青睐。但天风证券看到英伟达股价再创新高,海外AI进展不断,同时国内模型不断追赶近期成果屡现,未来AI应用的普及与蓬勃发展将带动算力投入的持续性,AI算力基础设施持续受益。持续重视AI核心标的的投资机会:海外线AI核心方向如光模块&光器件、液冷等领域值得重视,持续核心推荐;此外国产算力线如国产服务器,交换机,AIDC等方向核心标的建议积极关注。近期看到卫星互联网产业国内动态进展呈现,看好后续产业受催化拉动。海风行业国内复苏,海外出海具备良好机遇,积极把握产业变化,核心推荐海缆龙头厂商。中长期天风证券坚定看好核心三大方向“AI+出海+卫星”的核心标的。

一、人工智能与数字经济:

1、光模块&光器件,重点推荐:中际旭创、天孚通信、新易盛、源杰科技(电子联合覆盖)、博创科技、仕佳光子、光库科技、中瓷电子(新材料联合覆盖);建议关注:太辰光、光迅科技、铭普光磁、鼎通科技、剑桥科技等;