近年地产行业单笔最大贷款落地,万科获招行牵头200亿元银团贷款

腾讯新闻《一线》 作者 郭亦非
短期流动性承压下的万科(00002.SZ / 02202.HK)迎来一笔重要融资。
5月23日,腾讯新闻《一线》获悉,万科已与招商银行等头部金融机构签订协议,获得200亿元的银团贷款,抵押物为万科旗下的万纬物流股,截止目前已到账100亿元。这是2020年以来房地产行业单笔金额最大的一笔贷款。
天眼查数据显示,5月20日,万科旗下的万科物流有限公司新增一条股权质押信息,269.76万份股份质押予招商银行深圳分行,对应股权为81.62%%,这是万科持有的全部股份。
万科方面表示,此次200亿银团贷款有助于公司进一步提升流动性,体现了招商银行等金融机构对公司的大力支持,公司一直与金融机构保持了良好的合作和信任关系,各类融资合作均在积极推进中。下一步,公司将继续坚定行动,有信心、有能力在妥善处理到期债务的同时,积极主动、全面系统完成融资模式转型。
上周,资本市场传言称,万科与银行就银团贷款的抵押品达成初步协议,预计贷款提取金额不超过500亿元。
万科引述业内人士的分析称,当前房地产政策已出现重大利好,作为市场高度关切的代表性房企,万科获得重大融资进展,对于行业信心也具备显著的提振意义,此次银团贷款预计也能起到示范效应,带动万科的其他融资加速落地。举例而言,本次银团主要是股份制银行,而此前500亿元银团贷款的传闻,牵头是国有大行,意味着招行牵头的这一笔,要么是额外新增的,要么只是500亿元的先头部队,后续预计仍有银团贷款会陆续落地。
近期,万科多笔融资落地。5月13日,万科A公告称,向中国银行、农业银行、北京银行申请总计73.39亿元贷款。5月20日,万科又再次获得中国银行12亿元贷款。5月16日,万科还在深交所成功发行一笔规模14.35亿元的CMBS(商业房地产抵押贷款支持证券)。
在3月份的财报业绩会上,万科总裁祝九胜首次承认,在剔除预售监管资金及其他受限资金后,公司账面上可动用的货币资金余额面临着短期偿债压力,融资端则面临三个问题,包括开发业务收支不平衡带来的挑战、银行融资从信用制转项目制带来的挑战,以及经营性业务融资挑战。
截止到2023年底,万科有息负债合计3200.5亿元,在手货币资金(含预售监管资金)998.1亿元,一年内到期的有息负债则为624.2亿元。
按照公司最新计划,万科将通过大宗资产、股权交易兑现“蓄水池”,2024 年实现交易回款不低于 300 亿元,计划未来两年削减付息债务1000亿元以上。2024年前4月,万科合约销售额为788.7亿元,同比下降41.5%。
4月30日,在股东大会上,万科董事会主席郁亮表示,除住宅开发、物业服务、租赁住宅三项主业外,公司将退出其他业务,清理和转让非主业的财务投资,大力度通过大宗交易和REITs,将商业办公资产转让出去,“去年我们卖了123亿元,这是行业第二大的交易量,今年的目标是200亿元,希望未来几年每年能卖200亿元”。