美国佬又禁售GPU了，这次连4090都禁了，谁最受伤？

今天市场上最大的事情应该就是这个了。

美国佬进一步加码禁售GPU。

美国商务部工业和安全局（BIS）更新了针对中国的半导体出口管制规定，进一步收紧了对AI芯片等领域的限制。其中，英伟达的A800、H800等“特供”芯片产品恐将受限，而最令人关注的是英伟达的旗舰产品RTX 4090显卡也可能被禁售。

目前京东上已经搜不到消费级4090的影子了，其实，这更多是渠道商准备将手里现有的4090显卡坐地起价。

比如这家店：

18号晚上10点多，还是25999的价格。

到了12点，已经是无货状态。价格来到了29999。

要知道，原来这卡的正常渠道定价，也就是14000左右。现在直接翻倍了。

我们知道，国内渠道商今年日子不那么好过。作为游戏主力旗舰卡+业余AI最优选择卡的4090，其实并没卖得特别好。

这里要插一句，4090确实是一张好卡，虽然显存不够专业卡大，但它1.3万左右的价格，确实是性价比最高的。相关数据请看下图：

可以看到，从每一块钱的费效比来看，单4090远超A100和H100，为啥？因为H100实在太贵了。

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下面，很抱歉，我要讲一讲老本行股票市场，讲一讲大A。

从年初至今的AI大模型开始，算力就是贯穿其中最核心的路线；不管是年初行情的AI模型——算力——光通信，还是最近的华为——鸿蒙——算力租赁，都是如此。

上层再三提及的数字经济，本质上是什么？要理解这个概念的核心，要先理解Z-F的动机。

正如大模型逐渐成熟，今年5月份时候还畅通无阻的全球大模型平台HUGGINGFACE，现在国内已经无法正常访问。用一句话总结，鸟尽弓藏，过河拆桥。

上层的决策，鼓励数字经济的发展，一方面是不能明显落后于美帝；另一方面，是不能损害到国内ADMNISTRATION的基础。因此，我们的创新格局，从大部分微观层面上，由于缺乏市场和相对开放的学术环境，总体是不如美国佬的。

但是中国人民是非常勤奋的，我们在应用的落地层面，完全不输美国佬。在底层的技术突破领域，把发展的主力筹码集中在有限的力量上，走政策主导下的集中力量办大事模式。

而这里面，就2024来说，我们尤其看重基于X86兼容的自主芯+GPU（如果有）；和基于鸿蒙自主框架衍生的算力-服务体系。

在自主芯的领域里面，海光是CPU领域的自主，作为X86体系未来可能遭遇断供的极限备胎，海光是极为重要的备胎；同样极为重要的有海光的下游配套，也就是AMD体系的封测商通富微电。

GPU，国内目前可以期待的是这次被制裁的BIREN壁仞科技和摩尔线程。其中，又以壁仞科技最接近美帝技术。壁仞科技成立于2019年，是人工智能芯片领域的明星初创公司。公司创始人张文，曾任商汤科技总裁。

壁砺™100 UBB，从产品形态上就很像英伟达的DGX超算。

它家有一个类似CUDA的东西。虽然大概率还在纸面上。

核心产品B104，性能指标也是看着英伟达的A100去的：

至于算力的消费层面，那更加不用多说，需求是很明确爆发的。

从目前的应用级创新来看，今年的AI绘图只是开胃前菜，各位要知道，本实验室已经在测试的是AI动画。

1秒动画=30帧图片，从图片到动画，这个潜在的算力需求就是十倍级别的。

更何况，还有多模态的AI大模型；还有对算力的实时响应要求很高的机器人。这些要不就是要云端，要不就是要边缘计算能力。

基于边缘计算的应用开发，中国人是不会输的，最典型就是汽车的自动驾驶；看看“遥遥领先”。虽然我并不喜欢这种自我吹捧的态度，但事实确实如此，画应用花样，特斯拉都比不了中国人。

所以，这一轮卡脖子，大概率会催生算力芯片领域和消费领域真正顶尖的企业IPO，参考英伟达的万亿美金市值，这里国内冒出个2000亿级别的公司并不为过。

从长期来看，假如美国佬真的变本加厉的封禁H800和A800，这里面的市场空间特别是服务器的GPU确实就会拱手让出；中国自主芯和自主算力包括自主AI应用的发展，都会自成体系的冒出来并形成生态；哪怕这个生态看起来相对封闭。

可以佐证的是我在咸鱼上的一个小观察，一种刚刚从服务器下架不久的AMD计算卡，最近价格也翻了倍——显然，虽然A卡出了名很难用，但没有选择的情况下，大家咬咬牙，多花几个星期加班配置环境，也不是不能用。

A卡都能用，当然国产卡也不是完全不能用咯。

以上，希望能够在AI领域的投资认知上，帮到大家一点忙。

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