1938年6月，日军开始进攻安庆地区。这是武汉会战的序幕，双方都投入了重兵，战斗十分惨烈。
进攻太湖
日本先头部队为今村胜次指挥的第11旅团及配属的野炮兵第6联队和独立山炮兵第6联队，属于冈村宁次指挥的第11集团军。
当时，为了阻止日军从江北进攻汉口，第五战区代理司令长官白崇禧命令，以密集的兵力阻击日军。桂军第4兵团刘汝明的68军，守备宿松、黄梅及九江对岸的小池口地区；王瓒绪的第29集团军、徐源泉的第26集团军、廖磊的第21集团军均部署在大别山南麓，依托大别山，坚守潜山、太湖、宿松、黄梅公路，准备侧击敌人。
四面尖阵地
7月24日，日军第6师团坂井支队在击败驻潜山黄铺、桃花铺的第26集团军徐源泉部后，进犯太湖。
7月25日，日军第6师团今村支队，兵分两路，一路从潜山经太湖小池、刘羊，一路从怀宁石牌经太湖新仓，向太湖县城进攻。桂军第21集团军第31军第138师莫德宏部，在太湖小池、刘山铺、东山头、县城等地顽强阻击。
激烈战斗的场景
从26日清晨开始，在6架飞机和二三十门炮火支持下，日军约2个联队向太湖东部桂军第138师第一线猛攻，战斗异常激烈，桂军炮弹用尽，第五战区副司令长官李品仙即令星夜解运，双方伤亡在七八百人以上。激战至26日正午，太湖县城失守，城内百余桂军官兵尽皆牺牲，桂军第 138师大部退守太湖县城北龙山宫、四面尖、花凉亭和城西隘路口两侧的高地主阵地。
遭遇顽强抵抗
当夜，桂军第138师自长河谷向日军右翼进行反击，但未能收复县城。27日晨，日寇今村支队向太湖以西的花凉亭、隘路口两侧高地的138师阵地实施步、炮、空联合猛烈攻击，但138师在步、炮合击下，日军死伤约1600人，阵地仍然未丢，138师士气大增。同日，从怀宁石牌经太湖徐家桥进攻宿松的日寇第6师团第36旅团（牛岛支队）在桃铺杨家岭又遭遇到桂军21集团军第131师，双方展开激战，战斗从拂晓开始，一直持续到下午4时左右，桂军官兵牺牲64人。因太湖战事紧迫，日寇牛岛支队不敢恋战，改为投入进攻太湖的战斗。
27日，日军第6师团还派出2000人兵力进攻驻潜山芝麻潭、王家牌楼的桂军，那是第26集团军第10军第41师丁治磐部。在41师的顽强抵抗下，日寇攻击未能得逞。
25日、26日、27日连续3日，日军在太湖一线总计伤亡约3000余人，桂军第138师伤亡约1000余人。
29日晨，在两个联队援军的支持下，今村支队向太湖县城北四面尖高地反复冲击，至下午3时，四面尖阵地被攻破，山上桂军多数牺牲，仅在二尖这个不足100平方米的地方就有100多人壮烈牺牲。日军因是仰攻，死伤比桂军第138师更为惨重。而此时南面龙山宫桂军一营被日军重重包围，仍在死战，其余阵地尚在桂军第138师手中，双方仍在激战。至30日晨，桂军第138师各部伤亡过大，退却到塔镇、大湖河。日军遂占领龙山宫、羊坞山等地。
桂军主力北撤后，日寇第6师团随即以第11旅团中野英光的步兵第13联队、长谷川正宪的步兵第47联队和配属的炮兵一部，经凉亭河、阔坪坦、先觉岭、油榨岭，向湖北方向攻击前进。日寇第6师团攻占黄梅后，因在太湖战场遭到第五战区部队的多次猛烈打击，损失较大，不得不在黄梅进行休整。其后苦于兵力不足被迫放弃了进攻南昌的计划。
占领太湖、宿松，日军以为打通了陆上补给线，可是，由安庆经潜山、太湖、宿松至黄梅的陆上补给线太长，经常遭到桂军的袭扰，需派出很多的部队进行沿途守备，使得日寇的兵力捉襟见肘，被迫在8月24日放弃了该补给线，改由九江对岸的小池口进行补给。
8月26日上午，罗树甲第199师乘机收复了潜山；8月27日，张淦的桂军第7军一部收复太湖县城。
太湖县的全面收复，最终守住了大别山的门户，使这一地区的抗战有了一个较为稳定的大后方。它充分体现了中华民族团结御侮的民族精神，是太湖历史上又一值得浓墨重彩大书特书的一笔。