牙博士口腔，来自江苏苏州，再次递交招股书，拟香港IPO上市

瑞恩资本RyanBenCapital

2022-03-30 13:16

2022年3月29日，来自江苏苏州姑苏区的牙博士医疗控股集团股份有限公司Dental Doctor Medical Holding Group Co., Ltd.(简称"牙博士”)向港交所递交招股书，拟香港主板上市。这是继其于2021年10月29日递表之后的再一次递表。

牙博士招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104334/documents/sehk22032902764_c.pdf

主要业务

牙博士，成立于2010年11月，作为中国领先的口腔服务提供商，专门从事口腔种植服务、正畸服务和综合牙科服务。根据灼识咨询报告，按2020年总收入来算，牙博士是华东地区最大的中高端民营口腔服务提供商、第二大民营口腔医疗服务提供商，市场份额分别为12%、2.4%。

截至最后实际可行日期，牙博士已在华东地区拥有多达31 家口腔服务机构，覆盖江苏苏州、江苏南京、上海、浙江温州等华东地区主要城市。还有5家口腔服务机构处于装修和筹备阶段，预期于2022 年内启用。

截至最后实际可行日期，公司的专业医疗团队主要由401名经验丰富的牙医组成，其中主治医师以上(包含)职称人数为99名、副主任医师职称以上(包含)人数为18名。

股东架构

根据招股书披露，牙博士在上市前的股权架构中，

陈国锋先生，持股27.29%；

刘明非先生，持股14.12%；

游宗明先生，持股13.80%；

他们三人，作为一致行动人，共同构成一组控股股东。

苏州齿美(员工激励平台)，持股2.07%；

苏州尚齿(员工激励平台)，持股1.12%；

顾冬辉先生，持股5.56%；

王雪东先生，通过锋行天下持股5.50%；

陈斌先生，持股4.93%；

范世富先生，持股4.11%；

刘怡女士，持股3.94%；

南通招商，持股3.77%；

范世锋先生，持股2.82%；

郑开忠先生，持股2.46%；

宁波励鼎，持股2.37%；

顺天仁达，持股1.68%；顺天华盈，持股0.69%；

光华鼎业，持股1.50%；

中新创投，持股1.13%

王蔚先生，持股1.13%。

管理团队

牙博士口腔的董事会由9名董事组成，其中执行董事 4名、非执行董事 2名、独立董事 3名。监事会由3名监事组成。

陈国锋先生

43岁，联合创办人。

彼于2010年11月19日获委任为董事，并于2021年9月17日调任为执行董事。自2015年10月25日起，陈先生亦一直担任董事长兼总裁。陈先生主要负责整体管理。

陈先生拥有逾18年医疗服务经验。于2010年成立公司之前，陈先生于2004年9月至2010年10月曾担任吴江盛泽东方门诊部总经理，彼主要负责该门诊部的整体管理。

陈先生于2019年5月透过亚利桑那州立大学与中国上海国家会计学院合办的中外合作办学项目获得亚利桑那州立大学工商管理硕士学位。

陈先生自2017年1月起至2022年2月止一直担任苏州市第十四届政协委员，及自2022年3月起担任苏州市第十五届政协委员。彼亦自2021年12月起当选为并担任苏州市姑苏区第三届人大代表。于2021年7月，彼获苏州市工商业联合会总商会）及苏州日报社评为2021年度十大创业新苏州人提名奖。

刘明非先生

44岁，联合创办人。

彼于2015年9月1日获委任为副总裁及于2021年5月16日获委任为董事，并于2021年9月17日调任为执行董事。彼主要负责业务发展。

刘先生拥有逾18年医疗服务经验。于2010年成立本集团之前，刘先生于2004年9月至2010年10月曾担任吴江盛泽东方门诊部执行董事，彼主要负责该门诊部的业务发展。自2013年6月起，刘先生一直担任徐州九龙妇产医院有限公司董事，该公司为妇产医院营运商，其于该公司担任的角色属非执行性质，并不参与其日常营运。

刘先生于2019年5月透过亚利桑那州立大学与上海国家会计学院在中国合办的中外合作办学项目获得亚利桑那州立大学工商管理硕士学位。

刘先生自2017年1月起至2021年12月止一直担任苏州市虎丘区第八届政协委员，并自2022年1月起担任苏州市虎丘区第九届政协委员。

游宗明先生

57岁，于2015年10月25日获委任为董事兼副董事长。游先生于2021年9月17日调任为执行董事。彼于2015年9月加入公司，其后一直担任副总裁。彼主要负责行政管理及内部审核监察。

加入本集团前，游先生于2005年9月至2015年3月担任小区卫生服务提供商苏州市沧浪区南门街道社区卫生服务中心的法定代表人兼总经理，主要负责运营管理。于2015年3月至2015年5月，彼担任医疗服务提供商苏州南门门诊部的法定代表人，主要负责运营管理。

游先生于1981年7月于中国取得高中毕业证书。

彼自2017年1月起至2021年12月止一直担任苏州市姑苏区第二届政协委员，并自2022年1月起担任苏州市姑苏区第三届政协常务委员。

范世锋先生

50岁，于2020年9月15日获委任为董事，并于2021年9月17日日调任为执行董事。

范先生于2020年9月15日加入公司，担任董事，并自2020年11月2日起一直担任执行总裁。彼主要负责资本运作。

于加入本集团之前，自2001年9月至2003年7月，彼担任北京卫道泰达科技有限公司(一间主要从事计算器系统集成的公司)的财务总监，主要负责其财务管理。于2003年8月至2006年5月，范先生担任乳制品生产及销售公司北京光明健康乳业销售有限公司华北地区的财务总监，彼主要负责华北地区的财务管理工作。于2006年7月至2008年3月，彼担任北京真百代化妆品有限公司(一间主要从事化妆品设计、生产及销售的公司)的财务总监，主要负责其财务管理。于2008年4月至2018年9月，范先生历任北京金一文化发展股份有限公司(一间主要从事研究、开发、设计、生产及销售贵金属工艺品及珠宝的公司，002721.SZ）的财务总监、副总裁、总裁及董事，彼主要负责其财务管理及资本运作。于2019年2月至2020年10月，范先生担任浙江运发实业有限公司(一间主要从事工艺品设计、生产及销售的公司)的副董事长兼总裁，彼主要负责其内部管理及资本运作。范先生亦曾于2016年2月至2021年8月担任北京挖金客信息科技股份有限公司(一间主要从事提供移动互联网应用技术以及资讯服务的公司，其于深交所创业板的上市申请已于2020年11月17日获批)的独立董事。

范先生于1994年7月自中国北京石油化工学院取得工业会计大专学历。

彼于1998年7月自中国人民大学取得国际贸易学士学位，并于2011年6月自中国人民大学取得高级管理人员工商管理硕士学位。彼于2011年4月获中国注册会计师协会授予中国注册会计师非执业会员资格。

公司业绩

招股书显示，在过去的2019年、2020年和2021年三个财政年度，牙博士疗的收入分别为 8.71亿、8.34亿和 10.74亿元人民币，相应的净利润分别为 1,611.0万、2,768.4万和 12,017.0万元人民币。

中介团队

牙博士是次IPO的中介团队主要有：中金公司、中信建投为其联席保荐人；安永为其审计师；金杜、盛德分别为其公司中国律师、公司香港律师；竞天公诚、普衡分别为其券商中国律师、券商香港律师；灼识咨询为其行业顾问。