2021年全球磷酸铁锂正极材料出货量48.5万吨，同比增长239%，其中中国磷酸铁锂正极材料出货量为48万吨。
高工产研锂电研究所（GGII）数据显示，2021年全球磷酸铁锂正极材料出货量48.5万吨，同比增长239%，其中中国磷酸铁锂正极材料出货量为48万吨。GGII预计2022年全球磷酸铁锂正极材料出货量有望接近100万吨。
2019-2022年全球磷酸铁锂正极材料出货量（万吨）
数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2022年2月
从增长驱动力来看，带动2021年磷酸铁锂正极材料出货量高速增长的主要原因有：
1）中国动力电池出货量226GWh，其中铁锂动力电池出货量超117GWh，铁锂动力电池出货量同比增长超250%；
2）在碳交易市场压力下，2021年全球储能锂电池出货量70GWh，增长159%，磷酸铁锂路线占比超50%，预计2025年全球储能锂电池磷酸铁锂路线占比将超过70%以上；2021年中国储能锂电池出货量48GWh，磷酸铁锂路线占比约98.5%；
3）受动力以及储能电池市场高速增长带动，2021年中国磷酸铁锂锂电池出货量171GWh，同比增长242%；
4）随着动力电池工艺技术进步，磷酸铁锂电池包的结构创新使搭载磷酸铁锂电池的车型续航里程普遍达到400-600公里；
5）磷酸铁锂电池的低温性能持续改善，磷酸铁锂电池技术的进步、热管理系统的进步以及热泵空调的逐步普及，改善了搭载磷酸铁锂电池车型的低温续航能力；
6）上游原材料价格大幅度上涨，车企及动力电池企业降本压力增大，成本更低的磷酸铁锂电池部分替换成本更高的三元锂电池。
从磷酸铁锂及磷酸铁价格走势看，2021年磷酸铁锂正极材料价格整体呈上升，平均上涨幅度超100%，主要原因有：
1）上游原材料供不应求，价格上涨，助推磷酸铁锂成本上升：电池级碳酸锂的价格由年初的5.3万元每吨涨到年末的27万元每吨；工业级磷酸一铵的价格从3800元每吨上涨到5800元每吨；副产硫酸亚铁的成本由接近运费上涨到500元/吨；净化磷酸的价格由5000元/吨上涨到12000元/吨；
2）磷酸铁锂正极材料需求大幅度增长，优质磷酸铁锂正极材料企业满产，导致产能供应紧张，推动磷酸铁锂材料价格上涨；
3）磷酸铁扩产周期长：磷酸铁的扩张周期在12-18个月，磷酸铁锂的扩产周期在6-8个月，磷酸铁相对于磷酸铁锂产能较低，造成磷酸铁涨价。
数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2022年1月
从磷酸铁锂正极材料和磷酸铁企业的竞争格局看，湖南裕能连续两年稳居行业第一位，且市占率21年进一步提升至25%。2020年TOP5市场份额为83%，2021年TOP5市场份额为64%，市场集中度下降，原因是：
1）2016-2020年上半年，受补贴政策影响，磷酸铁锂正极材料需求几乎停止了增长，竞争激烈，不少磷酸铁锂材料企业停产或破产，市场集中度得到提升；
2）2020年下半年开始，磷酸铁锂正极材料需求的大幅度增加，很多停产的磷酸铁锂正极材料企业进行复产，并引起新的竞争者进入磷酸铁锂正极材料行业，磷酸铁锂正极材料企业变多，行业集中度降低；
3）头部磷酸铁锂正极材料企业产能不足，头部动力电池企业入股磷酸铁锂正极材料企业，积极导入新的磷酸铁锂正极材料供应商，挤占头部磷酸铁锂正极材料企业份额。
数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2022年2月
从磷酸铁企业的竞争格局看，从行业头部企业市场份额来看，2020年TOP3市场份额为65%，TOP6为86%，2021年TOP3市场份额为56%，TOP6为81%，头部企业市场集中度下降，TOP4-6企业市场占有率提升，原因是：
1）磷酸铁产能不足，高成本产能得以重启，挤占头部企业市场份额，行业集中度下降；
2）TOP3-TOP6企业产能产能利用率提升，市场占有率不变；
3）尾部企业在产能的不足的背景下，市场率得以提升。
注：磷酸铁只计算企业外售部分
数据来源：高工产研锂电研究所（GGII），2022年1月
磷酸铁锂电池将至少在中短期内维持对于三元锂电池的成本优势，印尼不允许红土镍矿尾矿深海填埋，将会增加红土镍矿的冶炼成本，将在未来增加1500-2000美元每吨镍金属的成本。
另外，磷、铁资源更具资源安全性，印尼推动新能源产业链本土化，有可能禁止镍钴中间品和高冰镍的出口，推动中国市场部分需求转向磷酸铁锂电池。
GGII预计2022年中国磷酸铁锂和磷酸铁市场将呈现以下特征：
1）磷酸铁锂材料受动力和储能市场增长带动，成为市场主流，市场占锂电正极材料的比例有望超50%；在中国动力锂电池市场，磷酸铁锂电池占比有望超过60%；
2）受碳酸锂涨价带动，磷酸铁锂的价格有望突破15万元/吨；
3）磷酸铁锂产能和磷酸铁产能快速释放，磷酸铁锂正极材料由优质产能不足，变成磷酸铁锂产能过剩而原材料供应不足；磷酸铁产能有望在2022年年中由不足转为过剩；
4）部分磷酸铁锂产能将会因为缺乏原料而出清；
5）铵法磷酸铁的市场占有率将稳步提升；
6）磷酸铁锂正极材料行业集中度有望提升；
7）多家磷化工和钛白粉企业的磷酸铁锂正极材料产线将量产。
GGII预计2022年全球磷酸铁锂材料产业链将呈现以下特征：
1）全球磷酸铁锂动力电池占比进一步上升，预计全年全球动力电池出货量将达到650 GWh，其中磷酸铁锂动力电池出货量260 GWh；
2）全球储能锂电池出货量125GWh，其中磷酸铁锂路线占比仍会持续提升；
3）磷酸铁锂材料和磷酸铁锂动力电池有望迎来大规模出口，磷酸铁锂正极材料核心专利于2022年3月在海外到期，将为磷酸铁锂电池的海外推广减少障碍。
高工产研锂电研究所（GGII）通过对全国主要磷酸铁锂正极材料和磷酸铁材料企业、配套企业的实地调查，结合对磷酸铁锂正极材料行业领军人物的面对面采访，收集大量第一手资料，撰写《2022年中国磷酸铁锂正极材料行业调研分析报告》。
本报告对2021中国磷酸铁锂正极材料和磷酸铁行业的发展特点、主要产品、出货量、产值、未来市场发展趋势等进行了较为详细的研究和分析，并对未来三年磷酸铁锂正极材料和磷酸铁材料的发展趋势进行预测。GGII希望通过实际的调查研究，为投资者、业内人士、证券公司以及想了解中国磷酸铁锂正极材料和磷酸铁材料行业的人，提供准确，有参考价值的报告。