2021年11月4日,来自广东东莞的广东快客电子商务有限公司的控股公司KK Technology Company Holdings Limited(以下简称“KK集团”)在港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。
KK集团招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/103970/documents/sehk21110402015_c.pdf
主要业务
KK集团,是中国潮流零售商的先行者,专注于潮流零售店的运营,通过DTC(直接面对消费者)模式提供各具特色的商品。根据弗若斯特沙利文报告,按2020年的GMV来看,KK集团是2020年中国三大潮流零售商之一,同时也是是前十大市场参与者中增长最快的潮流零售商。
品牌及门店
截至最后实际可行日期,KK集团,拥有680家门店,覆盖中国31个省的169个城市以及印度尼西亚的一个城市。公司已成功孵化4个零售品牌,即:KKV、THE COLORIST、X11、KK馆,提供横跨18个主要品类的各种潮流产品,涵盖美妆、潮玩、食品及饮品、家居品、文具等主要核心生活用品类别。
根据弗若斯特沙利文报告,以 2020年的GMV计,KKV、KK馆并列中国潮流零售市场精品集合类第四名,THE COLORIST在中国潮流零售市场美妆类中名列第三。
收入模式
KK集团主要通过以下途径获得收入:货品销售(主要包括自有门店零售销售、向加盟店销售)、基于销售的管理及咨询服务收入。
股东架构
根据招股书披露,KK集团在上市前的股权架构中,
吴悦宁先生,通过MOGR,持股24.0023%;
郭惠波先生,通过Starlight,持股4.3842%;
上述股东,为一致行动人,合计持股28.3865%,为单一最大股东组别。
梁捷先生,通过KK Brother,持股20.9956%;
俞永福先生的Redefine Capital,通过eWTP,持股9.8786%;
左凌烨先生的Matrix,通过上海纬砺,持股7.5178%;
黎瑞刚先生的CMC Capital,通过CMC Krypton、CMC II分别持股6.2957%、0.5163%,合计持股6.8120%;
盛希泰的深圳洪泰,通过上海翀益,持股4.0794%;
沈燕捷的洪泰国际,通过STARWIN FUND SPC-SUNRISE FUND SP 持股0.1033%;
五岳天下,通过Oriental Grow,持股3.3195%;
受限制股份单位代名人,持股7.6325%;
西藏璀璨(林海旭55%、黄飞49%),分别通过Bright Galaxy II Limited(0.7388%)、Bright Galaxy(0.3352%),合计持股1.0740%;
Bright Desun II Limited,持股0.2103%;
Millennium Investment Global Limited,持股0.8414%;
Yiwei Jiang,通过N5 Capital持股0.3586%;
阎绪彬,通过X Adventure持股0.2404%;
郑烜乐先生的信托Leo Sense Trust,通过Lighthousecap持股0.1145%、Lighthouse Capital持股0.0916%、Lighthouse Fellow持股0.0229%;
深创投,通过红土持股1.1531%;
JPGan,通过INCE Capital持股1.4889%;
Mana Ventures,通过Kamet Thrive 3 Limited持股0.3442%;
嘉实基金,通过Harvest International持股0.3442%;
葛志辉,通过ZUIKAKU CO., LIMITED持股0.1721%;
国联证券(01456.HK),通过GuolianSecurities持股0.3442%;
上海煜旷,持股1.7209%;
京东集团(09618.HK),通过JDAngara持股1.3767%;
民生银行(01988.HK),通过民生商银国际控股持股0.1721%;
中信证券(06030.HK),通过Pluto Connection Limited 持股0.5163%;
Hebert Kee Chan Pang,通过Redview Capital持股0.6884%。
公司业绩
招股书显示,在过去的2018年、2019年、2020年和2021年上半年,KK集团的营业收入分别为人民币 1.55亿、4.64亿、16.46亿和 16.83亿元;相应的净亏损分别为人民币 0.79亿、5.15亿、20.17亿和 43.97亿元;相应的经调整净亏损分别为人民币0.42亿、0.77亿、1.71亿、0.38亿元。
中介团队
KK集团是次IPO的中介团队主要有:摩根士丹利、瑞信为其联席保荐人;毕马威为其审计师;海问、竞天公诚为其公司中国律师;普衡为其公司香港律师;汉坤、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。
版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。