先声药业香港IPO筹36亿港元 高瓴奥博担任基石

导读
曾在2007年作为中国第一家生物和化学制药公司登陆纽交所,2013年完成私有化并退市。
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先声药业是一家成立于1995年的专注药品研发、生产和商业化的医药公司,如今主要从事仿制药业务。
文丨驻香港记者 文思敏
近期港股市场医药板块火热,除了多家创新药企之外,已盈利医药公司也选择赴港上市。10月13日,先声药业(02096.HK)公布港股首次公开募股(IPO)集资详情,公司拟发行约2.61亿股,最多集资约35.76亿港元。
先声药业是一家成立于1995年的专注药品研发、生产和商业化的医药公司,如今主要从事仿制药业务。先声药业曾经在2007年作为中国第一家生物和化学制药公司登陆纽约证券交易所,后因流动性较低,于2013年12月完成私有化并从纽交所退市。
根据招股书,先声药业此次上市建议招股价为每股12.1港元至13.7港元,集资规模约为31.58亿港元至35.76亿港元。公司计划新发行H股的10%用于香港公开发售,90%用于国际配售。
先声药业已于10月13日开始公开招股,因当日香港悬挂八号热带气旋警告影响招股进程,招股截止时间从原定的10月16日延期至19日,预计10月19日定价,10月27日在香港联交所主板挂牌上市。
先声药业此次IPO引入高瓴资本、奥博资本等7名基石投资者,合计认购约1.9亿美元的股票,按招股价上限13.7港元/股计算,基石认购占此次IPO发售总量约41.25%。其中,高瓴资本认购5000万美元,南京市江北管委会管理的江北产投子公司高新认购4000万美元,深创投下属的红土认购3000万美元,专注投资医疗保健行业的清池资本和全球最大的生物医药投资公司奥博资本分别认购2500万美元。
招股书显示,先声药业专注于三大快速增长且存在巨大未被满足医疗需求的治疗领域:肿瘤、中枢神经系统疾病和自身免疫疾病。按药品销售收入计,先声在上述三大治疗领域2019年的市场占有率达24.7%。
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